Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270
Casilla 150-D
CODELCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-076/2021
Santiago, 12 de Octubre de 2021.
Señor Joaquín Cortez Huerta,
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, informo a usted que Codelco anunció hoy en Nueva York una oferta de recompra de bonos denominados en dólares con vencimientos en 2023 y 2025 por hasta US$ 1.058 millones aproximadamente y una oferta de recompra de bonos denominados en euros con vencimientos en 2024 por hasta 600 millones de euros. La recompra busca aliviar el perfil de amortizaciones de deuda de la Corporación durante esos años.
La oferta de recompra permanecerá abierta hasta el día 19 de Octubre de 2021, a menos que sea extendido el periodo o retirada la oferta por parte de Codelco.
BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., están actuando como “Dealer Managers” en la operación de recompra.
Saluda atentamente a Ud.,
La CAI
UA
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7545956861efa665b8abbb7e63765fd8VFdwQmVVMVVSWGROUkZGNFRXcE5OVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
