Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270
Casilla 150-D
CODELCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-151/2020
Santiago, 7 de Diciembre de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa
Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de
deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una operación que permitirá financiar la recompra de bonos
denominados en dólares con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US$ 1.100 millones
aproximadamente y así alivianar su perfil de amortizaciones de deuda durante esos años.
De este modo, Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo
con rendimiento de 3,173%. La tasa representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro
americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 230 órdenes y hubo una sobresuscripción de 9
veces. Esta tasa es la más baja que ha obtenido la Corporación para una deuda de plazo similar en su
historia.
Con esta operación se busca dar un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de
inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio, en cuanto a avanzar en la materialización
de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera. Los resultados finales de la
recompra de bonos se conocerán en las próximas semanas.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC,
Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
c
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Atendido lo anterior, se reitera el levantamiento del carácter de Reservado del Hecho informado con fecha
30 de Octubre de 2020, mediante Nota PE-126/2020. Asimismo, se levanta la reserva de Hecho informado
con fecha 30 de Abril mediante PE-059/2020, cuya emisión no fue llevada a cabo.
Saluda atentamente a Ud.
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c1cd5d3ffe7f6d09224de10d7850ce51VFdwQmVVMUVSWGxOUkZFMVRtcE5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
