Corporación Nacional del Cobre de Chile
O) Huérfanos 1270
Casilla 150-D
CODE LCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-150/2020
Santiago, 7 de Diciembre de 2020.
Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco se encuentra realizando hoy en Nueva York una operación de refinanciamiento que le dará mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
De este modo, lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos a 31 años plazo por US$ 500 millones. La emisión permitirá a la estatal financiar la recompra de bonos por hasta US$ 1.100 millones, con vencimientos entre 2021 y 2027, el período en que más inversiones tiene programada la estatal y, así, alivianar su perfil de amortizaciones durante esos años, extendiendo su perfil de vencimientos de deuda.
Con esta operación se busca dar un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio, en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera.
Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 18 horas de Chile y los resultados finales de la recompra de bonos, en las próximas semanas.
La transacción es liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 30 de Octubre de 2020, mediante Nota PE-126/2020.
Saluda atentamente a Ud.
O
Presidente Ejecutivo
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=39952e9c0c2d49dd55e1529eb9edb475VFdwQmVVMUVSWGxOUkZFMVRsUm5kMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
