Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
0) Casilla 150-D
Santiago, Chile
CODELCO
PE-061/2020
Santiago, 04 de mayo de 2020
Señor Joaquín Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
PRESENTE.
Ref.: Complementa HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N2 785.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF), cumplo en informarle, en complemento a la información entregada mediante Hecho Esencial de nota PE-057/2020 de fecha 29 de abril de 2020, que el 30 de mayo Codelco realizó el pricing para la reapertura del bono 2023, emitido en agosto de 2013, por US$ 131 millones y con un rendimiento de 3.258%. El cierre de dicha transacción se realizará el viernes 8 de mayo.
Saluda atentamente a Ud.,
Octavio O.
Presidente Ejecutivo
C.c: Bolsas
Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
CODELCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-057/2020
Santiago, 29 de Abril de 2020.
Señor Joaquín Cortéz Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una operación que permitirá fortalecer aún más la sólida posición de efectivo para hacer frente a la incertidumbre del mercado y al mismo tiempo financiar sus proyectos estructurales.
De este modo, Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 800 millones a 11 años plazo con rendimiento de 3.77%. La tasa representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano del plazo equivalente. Se recibieron más de 320 órdenes y hubo una sobresuscripción de 13 veces.
Con esta operación no se aumenta la deuda neta de Codelco y se da un nuevo paso en el fortalecimiento de la liquidez de la corporación acorde a los lineamientos dados por el directorio en cuanto a mantener una sólida posición financiera y a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC Securities (USA) Inc, Mizuho Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 26 de Marzo de 2020, mediante Nota PE-043/2020.
Saluda atentamente a Ud.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente VP
C.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente VP
@CodelcoCorp /CODELCO /ChileCodelco /photos/codelco
CodelcoChile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9078ea445f8d123252d9bafe532982a4VFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeFRWUk5NVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
