Corporación Nacional del Cobre de Chile
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
Cc ODE LCO www.codelco.com
PE-004/2020
Santiago, 7 de enero de 2020.
Señor
Joaquín Cortéz Huerta.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, informo a usted que aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco realizó hoy en Nueva York una operación que permitirá financiar sus proyectos estructurales, refinanciar deuda y mantener una sólida posición de efectivo.
De este modo, Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 1.000 a 10 años plazo y US$ 1.000 a 30 años plazo a través de una reapertura del bono a 30 años emitido en septiembre de 2019, con rendimientos de 3.175% y 3.958%, respectivamente. Las tasas representan diferenciales de 135 y 165 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. Se recibieron más de 300 órdenes y hubo una sobresuscripción de 2,8 veces.
Con esta operación no se aumenta la deuda neta de Codelco y se da un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities y Scotia Capital (USA) Inc.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 29 de noviembre de 2019, mediante Nota PE-204/2019.
Saluda atentamente a Ud.
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=560fbcc2d0291759d8e615a86309932eVFdwQmVVMUVRWGhOUkVGM1RrUkpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
