Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
CODELCO Región Metropolitana, Santiago
www.codelco.com
PE-172/2019
Santiago, 24 de septiembre de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Fijnanciero
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N* 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 y
Circular N* 1072 de esa Comisión, adjunto acompaño “Formulario Hecho Esencial. Colocación
de Bonos en el Extranjero”, el cual complementa nuestra nota PE 171/2019 enviada con fecha
23 de septiembre de 2019,
Se hace presente que los anexos dos y tres a que alude dicho Formulario están siendo
remitidos vía Oficina de Partes a esa Comisión, ya que por su tamaño es imposible enviarlos
por esta vía.
Saluda atentamente a Ud.,
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabrlela Mistral | Minislro Hales | Salvador | Ventanas |] Andina [ ElTeniente | VP
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social Corporación Nacional del Cobre de Chile
1.2 Nombre fantasia –
1.3 R.U.T. 61.704,000-K
1.4 N* Inscripción 785
Reg. Valores
15 Dirección Huérfanos 1270, Comuna de Santiago, Santiago
1.6 Teléfono 562268903000
1.7 Actividades y negocios
Ver Anexo 1.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN El. ARTICULO 9% E
INCISO SEGUNDO DEL, ARTICULO 10% DE LA LEY N? 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Moneda total emisión U.S.$2.000.0000.000
3.3 Portador / a la orden Bonos registrados a nombre de los tenedores en los
libros de DTC.
3.4 Series 2029 2050
3.4.1 Monto de la serie US$1,100.000.000 US$900.000.000
3.4.2 N* de bonos 1 1
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
a
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
3.4.3 Valor nominal bono US$1.100.000.000 US$900.000.000
3.4.4 Tipo reajuste N/A N/A
3.4.5 Tasa de interés 3,000% 3,700%
3.4.6 Fecha de emisión 23/09/2019 23/09/2019
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
El capital de los bonos 2029 será pagadero en su integridad a su vencimiento el día 30
de septiembre de 2029. Los bonos 2029 devengarán un interés de 3,000% anual
calculado sobre la base de un año de 360 días, el cual será pagadero en 20 cuotas
semestrales los dias 30 de marzo y 30 de septiembre de cada año, empezando el 30 de
marzo de 2020,
N* Cuota | N” Cuota Fecha Intereses Amortización Total Cuota Saldo Capital
interés Amortiz.
1 – 30-mar-2020 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
2 – 30-sep-2020 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
3 – 3C-mar-2021 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
4 > 30-sep-2021 16.500.000 – 16.500.000 1.100,000.000
5 – 30-mar-2022 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
6 – 30-sep-2022 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
Y – 30-mar-2023 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
8 – 30-sep-2023 16.500.000 + 16.500.000 1.100.000.000
9 – 30-mar-2024 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
10 – 30-sep-2024 16.500.000 – 16.500.000 4.100.000.000
11 – 30-mar-2025 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
12 – 30-sep-2025 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
13 – 30-mar-2026 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
14 – 30-sep-2026 16.500.000 – 16.500.000 1.400.000.000
15 – 30-mar-2027 16.500.000 – 16.500.000 1.100,000.000
16 – 30-sep-2027 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
17 – 30-mar-2028 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
18 – 30-sep-2028 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
19 – 30-mar-2029 16.500.000 – 16.500.000 1.100.000.000
20 1 30-sep-2029 16.500.000 1.100.000.000 | 1.116.500.000 0
El capital de los bonos 2050 será pagadero en su integridad a su vencimiento el día 30 de
enero de 2050. Los bonos 2050 devengarán un interés de 3,700% anual calculado sobre
la base de un año de 360 dias, el cual será pagadero en 61 cuotas semestrales los días
30 de enero y 30 de julio de cada año, empezando el 30 de enero de 2020.
N* Cuota | N* Cuota Fecha Intereses Amortización Total Cuota Saldo Capital
interés Amortiz.
1 – 30-ene-2020 16.550.000 – 16.650.000 900.000.000
2 – 30-jul-2020 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
3 – 30-ene-2021 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
4 – 30-jul-2024 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
5 – 30-ene-2022 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
6 – 30-jul-2022 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
7 – 30-ene-2023 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
8 – 30-jul-2023 16.850.000 – 16.650.000 900.000.000
9 – 30-ene-2024 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
10 – 30-jul-2024 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
11 – 30-ene-2025 16.850.000 – 16.650.000 900.000.000
12 – 30-jul-2025 16.650.000 – 16.650,000 900.000.000
13 – 30-ene-2026 16.650.000 – 16.850.000 00.000.000
14 – 30-jul-2026 16.850.000 – 16.650.000 900.000.000
15 – 30-ene-2027 16.650.000 – 16,850.000 900.000.000
16 – 30-jul-2027 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
17 – 30-ene-2028 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
18 – 30-jul-2028 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
19 – 30-ene-2029 16.650.000 – 16,650,000 900.000.000
20 – 30-jul-2029 16.650.000 – 16.650.000 00.000.000
21 – 30-ene-2030 16.650.000 – 16.650.000 800.000.000
22 – 30-jul-2031 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
23 – 30-ene-2032 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
24 – 30-jul-2032 16.650.000 – 16.650.009 200.000.000
25 – 30-ene-2033 16.650.000 – 16.650.000 900.000.000
26 – 30-jul-2033 16.650.000 – 16.650.000 00.000.000
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
”
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
27 – 30-ene-2034 16.659.000 16.650.000 900.000.000
28 – 30-jul-2034 16.650.000 16.650.000 900.000.000
29 – 30-ene-2034 16.650.000 16.650.000 $00.000.000
30 – 30-jul-2034 16.650.000 16.650.000 900.000.000
31 – 30-ene-2035 16.650.000 16.650.000 900.000.000
32 – 30-jul-2035 16,650,000 16.650.000 $00,000.000
33 – 30-ene-2036 16.650.000 18.650.000 900.000.000
34 – 30-jut-2036 16.650.000 16.650.000 900.000.000
35 – 30-ene-2037 | 16.850.000 16.650.000 900.000.000
36 – 30-jui-2037 16.650.000 16.650.000 900.000.000
37 – 30-ene-2038 16.550.000 16.650.000 900.000.000
38 – 30-jul-2038 16.650.000 16.650.000 900.000.000
39 – 30-ene-2039 16.650,000 16.650.000 900.000.000
40 – 30-jul-2039 16.650.000 16.650.000 900.000.000
41 – 30-ene-2040 16.650.000 16.650.000 900.000.000
42 – 30-¡ul-2040 16.650.000 16.650.000 200.000.000
43 – 30-ene-2041 16.650.000 16.650.000 900.000.000
44 – 30-jul-2041 16.650.000 16.650.000 900.000.000
45 – 30-ene-2042 16.650.000 16.650.000 900.000.000
46 – 30-jut-2042 16.650.000 165.650.000 900.000.000
47 – 30-ene-2043 16.650.000 16.650.000 900.000.000
48 – 30-jui-2043 16.650.000 16.650.000 900.000.000
49 – 30-ene-2044 16.650.000 16.650.000 900.000.000
50 – 30-jui-2044 16.650.000 18.650.000 900.000.000
51 – 30-ene-2045 16,650.000 16.650.000 900.000.000
52 – 30-jul-2045 16.650.000 16.650.000 900.000.000
53 – 30-ene-2046 16.650.000 16.550.000 900.000.000
54 – 30-jul-2046 16.650.000 16.650.000 $906.000.000
55 – 30-ene-2047 16.650.000 16.650.000 900.000.000
56 – 30-jul-2047 16.550.000 16.650.000 900.000.000
57 – 30-ene-2048 16.650.000 16.650.000 900.000.000
58 – 30-jul-2048 16.650.000 16.650.000 900.000.000
59 – 30-ene-2049 16.650.000 16.650.000 900.090.000
60 – 30-jul-2049 16.850.000 – 16.650.000 900.000.000
61 1 30-ene-2050 16.650.000 900.000.000 916.650.000 o
3.5 Garantías
Si
po Jr
[| *]
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
3.5.1
3.6
3.6.1
4.0
5.0
6.0
7.0
Tipo y montos de las gararitias
No aplica.
Amortización Extraordinaria:
Si No *
Procedimientos y fechas:
No aplica.
OFERTA: Pública Privada Xx
PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre Bonos vendidos a los Compradores Iniciales (Initial
Purchasers) en los Estados Unidos de América.
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Rule 144 A y Regulation S de la U.S.
Securities Act de 1933 de los Estados
Unidos de América.
INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1
6.2
A futuros tenedores de bonos
Prospecto informativo (“Offering Memorandum”) de fecha 23 de septiembre
de 2019, Ver Anexo 2.
A futuros representantes de tenedores de bonos
Mismo documento mencionado en el punto 6.1 precedente,
CONTRATO DE EMISION
7.1
Características generales
Contrato de Compraventa (“Purchase
Agreement”) celebrado el día 23 de septiembre
del año 2019 entre (A) Corporación Nacional
del Cobre de Chile, como emisor de bonos, y
(B) BoíA Securities, Inc., HSBC Securities
(USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y
Scotia Capital (USA) Inc., como Compradores
Iniciales (Initial Purchasers). Ver Anexo 3.
COMISIÓN PARA El. MERCADO FINANCIERO
a
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
72
El objeto del Contrato de Compraventa
(“Purchase Agreement”) fue la adquisición, por
parte de los Compradores iniciales (Initial
Purchasers), de la totalidad de los bonos
emitidos por Corporación Nacional del Cobre
de Chile, bajo los términos y condiciones que
se expresan en dicho contrato.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los bonos emitidos. por Corporación Nacional dei Cobre de Chile
constituyen obligaciones directas, no garantizadas y no subordinadas de la
compañia emisora. Los tenedores de bonos pueden declarar exigible
anticipadamente la totalidad del capital más intereses en ciertos casos de
incumplimiento por parte de Corporación Nacional del Cobre de Chile.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
8.0
9.0
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo la U.S.
Securities Act de 1993 y, por lo tanto, solamente podrán ser vendidos a ciertos
compradores institucionales calificados de acuerdo con lo dispuesto en la Rule 144 A
de la mencionada ley y/o fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con lo señalado en
la Regulation S de la misma norma.
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El suscrito en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre
de Chile (la “Sociedad”), ambos domiciliados en calle Huérfanos 1270, Santiago, a fin
de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N* 1072 de la Comisión para
el Mercado Financiero (la “CMF”), declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo
su correspondiente responsabilidad legal, respecto de la plena y absoluta veracidad y
autenticidad de toda la información presentada y adjuntada por la Sociedad a la CMF
en el presente “Formulario de Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero”,
con fecha 24 de septiembre de 2019.
NOMBRE CARGO C.l. FIRMA
Octavio Presidente
Araneda Ejecutivo $07 3223-3 z
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
ANEXO 1
MEMORIA ANUAL
https:/Awww.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20190329/asocfile/20190329125919/codelco memoria2018.pdf
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
7
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
ANEXO 2
OFFERING MEMORANDUM
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
e
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
ANEXO 3
PURCHASE AGREEMENT
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
a
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77ff935f11c50fe1ae49a687ad62d898VFdwQmVFOVVRVFZOUkVVeVQxUk5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
