Corporación Nacional del Cobre de Chile
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com
PE-018/19
Santiago, 28 enero de 2019.
Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa
Comisión, informo a usted que Codelco realizó el día de hoy una exitosa colocación de bonos por
US$ 1.300 millones, a 30 años en el mercado de Nueva York, aprovechando las favorables
condiciones que presenta actualmente el mercado de deuda. La emisión, denominada en dólares de
Estados Unidos de Norteamérica, tuvo un rendimiento de 4,815%, un diferencial de 175 puntos base
sobre el bono del tesoro americano, órdenes de más de 275 inversionistas, y una sobresuscripción de 4
veces. Este diferencial sobre el tesoro americano, junto con el obtenido en 2017, es el más bajo que ha
obtenido la Corporación para deuda a 30 años en su historia.
Esta operación dará mayor holgura financiera para invertir en sus Proyectos Estructurales, el primero de
los cuales, Chuquicamata Subterránea, iniciará sus operaciones este año.
La emisión permitirá a la Corporación alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo
2020-2025 y extender parte de sus compromisos financieros a 30 años, haciendo coincidir la fecha de
pago con los años en que, además de Chuquicamata Subterránea, también estarán en plena
producción Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y Rajo Inca.
Con esta operación no se aumenta la deuda neta de Codelco y se da un nuevo paso en un
financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio
en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición
financiera.
De este modo, Codelco lanzó en Nueva York una oferta de compra de sus bonos emitidos en dólares
con vencimientos entre los años 2020 y 2025. La oferta de compra apunta a dos grupos de bonos. El
primero incluye aquellos con vencimiento en 2020, 2021, y 2022, y se ofertó por un monto agregado de
hasta US$ 1.907 millones, que corresponde al total de vencimientos de esos papeles. Una vez
completado este grupo, y por el monto remanente que quede de los US$ 1.907 millones, se ofertará
secuencialmente por los papeles que vencen en 2025 y 2023.
En esta oportunidad, la emisión fue liderada por los Bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan
Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., and Scotiabank.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 21 de
Diciembre de 2018, mediante Nota PE 232/18.
Saluda atentamente a Ud.
Presidente Ejecutivo
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b930c3d771b177cef4d81d581e9f253fVFdwQmVFOVVRWGhOUkVGNFRtcHJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
