Corporación Nacional del Cobre de Chile
0) Huérfanos 1270
Casilla 150-D
CODELCO Santiago, Chile
www.codelco.com
PE – 059/2018
Santiago, 30 de abril de 2018.
Señor Joaquín Cortez Huerta,
Presidente Comisión para el Mercado Financiero.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Comisión, informo a usted que Codelco realizó esta mañana una exitosa colocación de bonos por US$ 600 millones, a 30 años en el mercado de Formosa, Taiwán, aprovechando las atractivas condiciones en las tasas de largo plazo y su acceso internacional a los mercados. La emisión, denominada en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, tuvo un rendimiento de 4,85%.
Esta es la primera colocación de un emisor corporativo chileno en este mercado y el primer bono de Codelco que tiene la opción de ser recomprado al mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo.
Esta operación financiera refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la Corporación y demuestra el compromiso con un manejo financiero responsable, acorde con la ejecución de su plan de desarrollo.
La emisión de estos bonos no contempla un aumento de la deuda neta de Codelco. Esta operación permitirá disminuir la carga financiera de corto y mediano plazo, optimizando el perfil de vencimientos de deuda y haciéndolo más consistente con la generación de flujos de caja esperados del plan de inversiones.
El acceso a este nuevo mercado de capitales no solo permite ampliar la base de inversionistas, sino que también entrega una opcionalidad de prepago al valor de emisión, otorgando una mayor flexibilidad financiera.
En esta oportunidad, la emisión fue liderada por HSBC Bank (Taiwan) Limited y BNP Paribas, Taipei Branch.
Cabe recordar que entre los principales desarrollos de la empresa destacan los proyectos estructurales Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Traspaso Andina, los que permitirán prolongar la vida de la Corporación en aproximadamente 50 años.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 28 de febrero de 2018, mediante Nota PE 027/18.
Saluda atentamente a Ud.,
Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
c.c: Bolsas.
Banco de Chile.
Comisión Clasificadora de Riesgos.
Casa Matriz Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Gabriela Mistral Salvador Ventanas Andina El Teniente vP
MH ero onecceo oros:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ae4f5dc8411d4ec3935c45ab06cee405VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
