Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
CODELCO cla 0.0
Santiago, Chile
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-182/2015
Santiago, 16 de septiembre de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 y
Circular N° 1072 de esa Superintendencia, adjunto acompaño “Formulario Hecho Esencial.
Colocación de Bonos en el Extranjero”, el cual complementa nuestra nota PE 175/2015 enviada
con fecha 09 de septiembre de 2015.
Se hace presente que los anexos dos y tres a que alude dicho Formulario están siendo
remitidos vía Oficina de Partes a esa Superintendencia, ya que por su tamaño es imposible
enviarlos por esta vía.
Saluda atentamente a Ud.,
Neon Pizarro Contador
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Corporación Nacional del Cobre de Chile
1.2 Nombre fantasía: CODELCO-CHILE
1.3 RUT: 61.704.000-K
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 785
1.5 Dirección: Huérfanos 1270, Comuna de Santiago, Santiago
1.6 Teléfono: 2 690 3221
1.7 Actividades y negocios: Ver Anexo 1.
2.0. ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10% DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América (US$).
3.2 Moneda total emisión: US$ 2.000.000.000
3.3 Portador/a la orden: Bonos registrados en la The Depository Trust Company por cuenta de Clearstream Banking, societé anonyme y Euroclear Bank S.A./N.V.
3.4 Series: Una serie
3.4.1 Monto de la serie: US$ 2.000.000.000
3.4.2 N° de bonos: Ver 3.4.3
3.4.3 Valor nominal bono: US$ 200.000 mínimo. En caso de sumas superiores, serán por múltiplos de US$ 1.000.
3.4.4 Tipo reajuste: N/A
3.4.5 Tasa de interés: 4,500%
3.4.6 Fecha de emisión: 09 de septiembre de 2015
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
El capital de los bonos será pagadero en su integridad a su vencimiento, el día 16 de septiembre de 2025.
Los bonos devengarán un interés de 4,500% anual, base de un año de 360 días, el cual será pagadero en 20 cuotas semestrales los días 16 de marzo y 16 de septiembre de cada año, a partir el 16 de marzo de 2016.
N° Cuota | Fecha | Intereses | Amortización | Total Cuota | Saldo Capital
interés | Amortiz.
1 | mar 16-2016 | – | – | – | –
2 | sep 16-2016 | – | – | – | –
3 | mar 16-2017 | – | – | – | –
4 | sep 16-2017 | – | – | – | –
5 | mar 16-2018 | – | – | – | –
6 | sep 16-2018 | – | – | – | –
7 | mar 16-2019 | – | – | – | –
8 | sep 16-2019 | – | – | – | –
9 | mar 16-2020 | – | – | – | –
10 | sep 16-2020 | – | – | – | –
11 | mar 16-2024 | – | – | – | –
12 | sep 16-2021 | – | – | – |
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5163fde2f4e2e5ce9b4116ab2b101d8eVFdwQmVFNVVRVFZOUkVWNFRYcE5lRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
