Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
CODELCO Casa 1500
Casilla 150-D
Santiago, Chile
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-175/2015
Santiago, 09 de septiembre de 2015.
Señor Carlos Pavez Tolosa,
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por USD 2.000 millones, para un plazo de 10 años, con un cupón de 4.500% anual y un rendimiento de 4.695% anual.
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco.
La emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente y fue liderada en esta oportunidad por HSBC, BofA Merrill Lynch y JP Morgan.
Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco. Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 29 de mayo de 2015, mediante nota PE-092/15 Reservado; y que fuera prorrogado con fecha 27 de agosto de 2015, por nota PE 161/2015.
Saluda atentamente a Ud.,
E Néfñon Pizarro Contador.
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ce3000db96f0a7a5ea91f5703fd54b2VFdwQmVFNVVRVFZOUkVWNFRVUlJkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
