Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
CODELCO
Santiago, Chile
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-188/14
Santiago, 28 de octubre de 2014.
Señor Carlos Pavez Tolosa,
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por USD 980 millones, para un plazo de 30 años, con un cupón de 4.875% anual y un rendimiento de 4.966% anual.
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco.
La emisión atrajo órdenes de más de 240 inversionistas principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente y fue liderada en esta oportunidad por HSBC, BofA Merrill Lynch y Mizuho Securities.
Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco.
Saluda atentamente a Ud.,
Nelson Pizarro Contador.
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9be053e2752963368b18d1c310a871b9VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRYcEZORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
