Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
CODELCO Casil 150.0
Santiago, Chile
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-108/14
Santiago, 03 de julio de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 y Circular N° 1072 de esa Superintendencia, adjunto acompaño “Formulario Hecho Esencial. Colocación de Bonos en el Extranjero”, el cual complementa nuestra nota PE 106/14 enviada con fecha 02 de julio de 2014.
Se hace presente que los tres anexos a que alude dicho Formulario están siendo remitidos vía Oficina de Partes a esa Superintendencia, ya que por su tamaño es imposible enviarlos por esta vía.
Saluda atentamente a Ud.,
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Corporación Nacional del Cobre de Chile
1.2 Nombre fantasía: CODELCO-CHILE
1.3 RUT: 61.704.000-K
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 785
1.5 Dirección: Huérfanos 1270, Comuna de Santiago, Santiago
1.6 Teléfono: 2 690 3221
1.7 Actividades y negocios: Ver Anexo 1.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Euros
3.2 Moneda total emisión: €600,000,000
3.3 Portador/a la orden: Bonos registrados a nombre tenedores en los libros de Clearstream Banking, societé anonyme y Euroclear Bank S.A./N.V.
3.4 Series: Una serie
3.4.1 Monto de la serie: €600,000,000
3.4.2 N° de bonos: Ver 3.4.3
3.4.3 Valor nominal bono: €100,000 mínimo. En caso de sumas superiores, serán por múltiplos de €1,000.
3.4.4 Tipo reajuste: N/A
3.4.5 Tasa de interés: Tasa cupón 2,25%
3.4.6 Fecha de emisión: 2 de julio de 2014
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
El capital de los bonos será pagadero en su integridad a su vencimiento, el día 9 de julio de 2024.
Los bonos devengarán un interés de 2,25% anual, calculado sobre el número real de días del período para el que se calcula el interés, el cual será pagadero en 10 cuotas anuales los días 9 de julio de cada año, empezando el 9 de julio de 2015.
N° Cuota | Fecha | Intereses | Amortización | Total Cuota | Saldo Capital
1 | 9-julio-2015 | – | – | – | –
2 | 9-julio-2016 | – | – | – | –
3 | 9-julio-2017 | – | – | – | –
4 | 9-julio-2018 | – | – | – | –
5 | 9-julio-2019 | – | – | – | –
6 | 9-julio-2020 | – | – | – | –
7 | 9-julio-2021 | – | – | – | –
8 | 9-julio-2022 | – | – | – | –
9 | 9-julio-2023 | – | – | – | –
10 | 9-julio-2024 | €600,000,000 | – | €600,000,000 | –
3.5 Garantías: No aplica.
3.6 Amortización Extraordinaria: No aplica.
4.0 OFERTA: Pública
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Bonos vendidos a los Compradores Iniciales (“Initial Purchasers”) en Europa.
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Rule 144 A y Regulation
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a78438f1949fa44e5f2b64ef11a95ccVFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelRXcEJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
