Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
CODELCO e dao
Santiago, Chile
Orgullo de Todos Wii codsico.com
PE-106/14.
Santiago, 02 de julio de 2014.
Señor Carlos Pavez Tolosa,
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por EUR 600 millones, para un plazo de 10 años, con un cupón de 2.25% anual y un rendimiento de 2.397% anual.
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco.
La emisión atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente de Europa y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander S.A., Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc.
Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 28 de abril de 2014, mediante nota PE-RES-057/14.
Saluda atentamente a Ud.,
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fd5d50fa1c26892ebc827ae277ceef32VFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelRWUlJNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
