Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
CODELCO ARENN
Orgullo de Todos an cadeico.com
PE- 162/13
Santiago, 10 de octubre de 2013.
Señor Fernando Coloma Correa,
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$950 millones, para un plazo de 30 años, con un cupón de 5.625% anual y un rendimiento de 5.775% anual.
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la condición crediticia de Codelco.
La emisión atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa y Asia/Medio Oriente. Esta es la emisión número catorce de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.
Estos recursos son parte del programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación.
Saluda atentamente a Usted,
Presidente Ejecutivo (s)
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=603cae7aa8441a89ce867a6623049236VFdwQmVFMTZSWGROUkVFMVRsUlpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
