Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
CODELCO Casilla 150-D
Santiago, Chile
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-125/13
Santiago, 07 de agosto de 2013.
Señor Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: FORMULARIO HECHO ESENCIAL.
Codelco Chile, Inscripción Registro de
Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 y Circular N° 1072 de esa Superintendencia, adjunto acompaño “Formulario Hecho Esencial. Colocación de Bonos en el Extranjero”, el cual complementa nuestra nota PE 123-13 enviada con fecha 06 de agosto de 2013.
Se hace presente que los tres anexos a que alude dicho Formulario están siendo remitidos vía Oficina de Partes a esa Superintendencia, ya que por su tamaño es imposible enviarlos por esta vía.
Saluda atentamente a Ud.,
Thomas Kéllér Lippold
Presidente/Ejecutivo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Corporación Nacional del Cobre de Chile
1.2 Nombre fantasía: CODELCO-CHILE
1.3 RUT
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 785
1.5 Dirección: Huérfanos 1270, Comuna de Santiago, Santiago
1.6 Teléfono
1.7 Actividades y negocios: Ver Anexo 1.
2.0. ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10” DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Moneda total emisión: U.S.$ 750.000.000
3.3 Portador / a la orden: Bonos registrados a nombre tenedores en los libros de DTC.
3.4 Series: Una serie
3.4.1 Monto de la serie: U.S. $ 750.000.000
3.4.2 N° de bonos: Ver 3.4.3
3.4.3 Valor nominal bono: U.S.$ 200.000 mínimo. En caso de sumas superiores, serán por múltiplos de U.S. $ 1.000
3.4.4 Tipo reajuste: N/A
3.4.5 Tasa de interés: 4,500%
3.4.6 Fecha de emisión: Agosto 6, 2013
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
El capital de los bonos será pagadero en su integridad a su vencimiento, el día 13 de agosto de 2023.
Los bonos devengarán un interés de 4,500% anual calculado sobre la base de un año de 360 días, el cual será pagadero en 20 cuotas semestrales los días 13 de febrero y 13 de agosto de cada año, empezando el 13 de febrero de 2014.
N° Cuota | Fecha | Intereses | Amortización | Total Cuota | Saldo Capital
Interés | Amortiz.
1 | 13-febrero-2014 | a
2 | 13-agosto-2014 | E
3 | 13-febrero-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=36a0224b2b7f22a15f8145645e2758e3VFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelRYcHJOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
