CODELCO
Orgullo de Todos
Señor Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$ 750 millones, para un plazo de 10 años, con un cupón de 4.50% anual y un rendimiento de 4.517% anual.
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco.
La emisión atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente. Esta es la emisión número trece de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.
Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco del año 2013.
Saluda atentamente a Ud.,
b.
Thomas Kellef Lippold
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
PE-123/13
Santiago 06 de agosto de 2013.
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N° 785.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bb1a60b224b8e2ddc912c4271d5a3450VFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelRYcE5NVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
