Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
CODELCO AN
Orgullo de Todos www.codelco.com
PE-123-13
Santiago 06 de agosto de 2013.
Señor Fernando Coloma Correa,
Superintendente de Valores y Seguros,
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$ 750 millones, para un plazo de 10 años, con un cupón de 4.50% anual y un rendimiento de 4.517% anual.
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco.
La emisión atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa y Asia/Medio Oriente. Esta es la emisión número trece de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.
Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco del año 2013.
Saluda atentamente a Ud.,
Thomas Keller Lippold
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz | Chuquicamata | Radomiro Tomic | Gabriela Mistral | Ministro Hales | Salvador | Ventanas | Andina | El Teniente | VP
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=94479e4f4e732b1cbf06903157179b7eVFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelRYcE5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
