Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Fax: 690 30 59
CODELCO Santiago, Chile www.codelco.com
PE-167/12
Santiago, 10 de julio de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De mi consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30
de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados
financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$ 2.000 millones a 10 años y 30
años, la mayor emisión de su historia. Los bonos a 10 años de plazo corresponden a US$ 1.250
millones y se emitieron con un cupón de 3.00% anual y un rendimiento de 3.157% anual. Los bonos a
30 años corresponden a US$ 750 millones de plazo y se emitieron con un cupón de 4.25% anual y un
rendimiento de 4.398% anual.
Estas condiciones, que se enmarcan en los niveles históricos obtenidos por Codelco, son un
reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la
volatilidad en los mercados financieros internacionales.
La emisión registró una sobresuscripción de más de 5 veces y atrajo órdenes de más de 300
inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.
Esta es la undécima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad
por los bancos HSBC y J.P.Morgan.
Estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento
de las inversiones del año 2013.
Esta histórica transacción evidencia nuevamente la confianza que el mercado financiero otorga
a Codelco y a su proyecto de desarrollo.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 29 de
junio de 2012.
Saluda atentamente a Ud.,
Diego Hernández
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz División Codelco Norte División El Salvador División Andina División Ventanas — División El Teniente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=19f26f8a05b766c8232d9c6c11935b62VFdwQmVFMXFRVE5OUkVFMVRWUnJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
