Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D Fax: 690 30 59
CO DELCO Santiago, Chile www.codelco.com
PE-11/235
Santiago, 27 de octubre de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$ 1.150 millones, la mayor de su historia. Los bonos se emitieron a 10 años plazo, con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual.
Estas condiciones, que se enmarcan en los niveles históricos obtenidos por Codelco, son un reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros internacionales.
La emisión registró una sobresuscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de sobre 150 inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.
Esta es la novena emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2012.
Esta histórica transacción evidencia nuevamente la confianza que el mercado financiero otorga a Codelco y a su proyecto de desarrollo.
Atendido lo anterior, se levanta el carácter de Reservado del Hecho informado con fecha 25 de agosto de 2011.
Saluda atentamente a Ud.,
Van UA
Diego Hernández Cabrera
Presidente Ejecutivo
Casa Matriz División Codelco Norte División El Salvador División Andina División Ventanas División El Teniente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5bba98b8bccb75e8886f539590afcfc3VFdwQmVFMVVSWGROUkVVeFRrUm5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
