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CODELCO: CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 2011-01-27 T-23:19

C

Corporación Nacional del Cobre de Chile

Casa Matriz

Huérfanos 1270

Casilla 150-D Fax: 690 30 59

CODELCO Santiago, Chile www.codelco.com

Santiago, 27 de enero de 2011.

Señor

Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
PRESENTE.

Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,
Inscripción Registro de Valores N° 785.

De mi consideración:

De conformidad a lo establecido en el artículo 9°, en el inciso segundo del artículo 10° de la ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo en carácter de esencial que con esta fecha la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“CODELCO”) ha declarado exitosa la colocación de 424.251.415 acciones emitidas por E.CL S.A. (representativas del 40% del capital accionario de esta sociedad) de propiedad de CODELCO tanto directamente como de su filial Inversiones Mejillones-2 S.A. E.CL S.A. (www.e-cl.cl) es una sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores bajo el número 273, nemotécnico Bolsa de Comercio de Santiago “ECL”.

La venta de las acciones fue ejecutada en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, a través del método de negociación bursátil denominado “Subasta de un Libro de Órdenes”. La apertura del Libro de Órdenes tuvo su inició a las 9:00 horas del miércoles 19 de enero de 2011, terminando la vigencia de la oferta hoy a las 17:00.

La oferta secundaria de las acciones de E.CL se llevó a cabo en el mercado local, a través de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa actuando como agente colocador y Santander Investment Chile Limitada como co-manager, y en los mercados internacionales a inversionistas calificados, a través de de J.P. Morgan Securities LLC actuando como coordinador global y agente colocador internacional. Para lograr la exitosa colocación de las acciones, CODELCO también contó con la importante colaboración de E.CL S.A., sus ejecutivos principales y asesores.

El precio de adjudicación de las acciones ofrecidas se fijó por CODELCO en la suma de $1.200 por acción, de conformidad con los parámetros establecidos en la normativa del sistema de negociación Subasta de un Libro de Órdenes de la Bolsa de Comercio de Santiago. Producto de lo anterior, el monto total de la colocación de las acciones asciende a la cantidad de $509.101.698.000, equivalente a USD 1.038.474.417, según el tipo de cambio dólar observado vigente el día de hoy.

La adjudicación de las acciones se realizará mañana viernes 28 de enero a las 9:15 en la Bolsa de Comercio de Santiago.

El monto total de la demanda, número total de órdenes de compra, monto de la demanda competitiva (Órdenes con precio límite), monto de la demanda no competitiva (Órdenes a mercado) y las asignaciones de acciones para cada uno de los distintos segmentos de inversionistas, se detallan en el cuadro adjunto.

Saluda atentamente a usted,

Vicepresidente de Administración y Finanzas
c.c.: Bolsas

Banco de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo

Casa Matriz División Codelco Norte División El Salvador División Andina División Ventanas — División El Teniente

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2b0eed4cc9d12758c02fd528ab33585VFdwQmVFMVVRWGhOUkVGNVRVUlZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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