S Carola Ormberor::
HECHO ESENCIAL
COCA-COLA EMBONOR S.A.
Registro de Valores N* 622
Santiago, 11 de septiembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? y en el inciso segundo
del artículo 10? de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y lo contemplado en la Norma de
Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, encontrándome debidamente facultado,
comunico a Usted la siguiente información en carácter de Hecho Esencial respecto de Coca-Cola
Embonor S.A. (la “Sociedad”):
El día de hoy se efectuó la colocación por un monto total de UF 3.000.000 de las Series C
y F de bonos emitidos por Coca-Cola Embonor S.A. con cargo a la línea de bonos de 10 años
inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia con fecha 13 de diciembre de 2011
bajo el N” 696; y con cargo a la línea de bonos de 30 años inscrita en el Registro de Valores de
esa Superintendencia con fecha 13 de diciembre de 2011 bajo el N” 695, respectivamente. La
colocación fue realizada de acuerdo al siguiente detalle:
+ UR 1.500.000 colocadas con cargo a la Serie C, a un plazo de 5 años bajo la
modalidad bullet, con una tasa efectiva de colocación de UF + 2,20%, y
e UF 1.500.000 colocadas con cargo a la Serie F, a un plazo de 21 años bajo la
modalidad bullet, con una tasa efectiva de colocación de UF + 3,44%.
Los recursos obtenidos con la colocación serán destinados en la cantidad de UF 1.500.000
al prepago y rescate anticipado total de los Bonos Serie A emitidos por la Sociedad con cargo a la
línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el N* 504. El saldo será destinado
principalmente a refinanciar otros pasivos financieros de la Sociedad y al pago de costos
asociados a la colocación de los bonos.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Cristián Hohlberg Recabarren
Gerente General
Coca-Cola Embonor S.A.
Ce: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3a7cdf6d09d7c97250f023778b4ff512VFdwQmVFNUVRVFZOUkVWM1RXcEZNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
