Resumen corto:
“CMPC filial emite bono de US$500M a 10 años al 6,125%.”
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Resumen largo:Empresas CMPC garantiza emisión de bono de su filial por US$500 millones a 10 años con tasa de 6,125%.
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Santiago, 21 de febrero de 2024 Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE HECHO ESENCIAL Empresas CMPC S.A. Inscripción Registro de Valores N°115 De mi consideración, En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su filial Inversiones CMPC S.A., en virtud de la emisión de un bono que ésta ha efectuado en los Estados Unidos de América el día de hoy. La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés del 6,125%. La tasa efectiva de colocación es de 6,173%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 185 bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Se informa asimismo que la sociedad matriz del emisor, Empresas CMPC, es el garante y codeudora solidaria de esta emisión. La emisión se caracteriza por ser Green and Sustainability-Linked, lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros. Actuaron como bancos colocadores BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, MUFG, Santander, CACIB, Mizuho y Scotiabank. Sin otro particular, le saluda atentamente, AA Fernando Hasemberg Larips Gerente de Finanzas y Administración Empresas CMPC S.A. c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Comisión Clasificadora de Riesgo”
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d207e80c5f94d22c4b1ccf275c8f0647VFdwQmVVNUVRWGxOUkVWNVRXcG5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1708556941
