Resumen corto:
CMPC S.A. garantiza US$500 millones en crédito con plazo hasta abril 2026, con objetivos de sostenibilidad y monitoreo de indicadores, en financiamiento con bancos como Bank of America y Scotiabank.
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cm pc
Santiago, 13 de abril de 2022
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*115
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 * de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N 30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su filial Inversiones CMPC S.A., en virtud del contrato de crédito suscrito para fines corporativos generales; dentro de los cuales se incluye el financiamiento de inversiones con impacto en mejoras ambientales; bajo la estructura denominada Sustainability-Linked Term Loan Facility, que Inversiones CMPC S.A. ha suscrito con esta misma fecha con: Bank of America; Scotiabank; BNP Paribas; HSBC Bank; Export Development Canada; Mizuho; en calidad de acreedores, Scotiabank como coordinador global y agente administrativo, y BNP Paribas y Bank of America, como coordinadores de sustentabilidad.
El monto del Crédito asciende a la suma de US$500.000.000, el que deberá pagarse en una sola cuota en abril del año 2026. Además de lo anterior, y como es inherente a este tipo de créditos, Inversiones CMPC deberá cumplir en los plazos pactados con ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bec52914b5dab812d42202d9b18ff373VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RsUkpNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
