Corrección:
CMPC
Santiago, 31 de marzo de 2021
Señor Carlos Pavez Tolosa
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de
Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión
para el Mercado Financiero, debidamente facultado, comunico a Ud. que
Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su
filial Inversiones CMPC S.A., en relación a la emisión de un bono que ésta ha
efectuado en los Estados Unidos de América el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States
Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del
bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés de 3,0%. La tasa efectiva
de colocación es de 3,085%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados
Unidos a 10 años de 135 bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el
capital se amortiza en una cuota al vencimiento.
La emisión descrita se realiza en el marco de los Sustainability-Linked Bond
Principles, lo que significa que el emisor deberá cumplir en los plazos pactados
con ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de
Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de
Sostenibilidad, entre otros, siendo ésta la primera emisión de una compañía
chilena que reúne esas condiciones.
Actuaron como bancos colocadores BNP Paribas Securities Corp., BofA
Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC,
MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment Securities Inc.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9d3e1482da7a3b5cb5d248fcaaf374ecVFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNVRrUlZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
