Y
CMPC
Santiago, 6 de agosto de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Registro de Valores N°115
De mi consideración,
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045 sobre Mercado
de Valores y la Norma de Carácter General N°30 de esa Comisión, informo a usted en
carácter de Hecho Esencial de Empresas CMPC S.A. (“CMPC”), que ayer la filial CMPC
Melhoramentos Ltda. (“Softys Brasil”) acordó la compra de la totalidad de los derechos
sociales de Sepac – Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (“Sepac”), de parte de la familia
Ferreira Dias, en adelante la “Transacción”.
El precio de la Transacción ascenderá a un valor de 1.312 millones de Reales, a ser pagados
a los vendedores al concretarse el cierre de la misma, lo que se espera pueda ocurrir dentro
de los próximos 120 días.
Sepac fue fundada en el año 1974 y cuenta con una planta ubicada en el estado de Paraná en
Brasil, con capacidad para producir 135 mil toneladas anuales de papel tissue, a través de 6
máquinas papeleras y 17 líneas de conversión, además de una máquina para producir
anualmente 175 millones de pañales de bebé. Es una empresa líder en la comercialización de
papel tissue en el sur de Brasil, bajo reconocidas marcas, como Duetto. En caso de efectuarse
la Transacción, Softys Brasil consolidaría una capacidad instalada de producción de 280 mil
toneladas anuales de papel tissue, al sumar sus operaciones actualmente existentes, ubicadas
en el Estado de Sao Paulo, que cuentan con una capacidad instalada de 145 mil toneladas
anuales.
La materialización de la Transacción se encuentra sujeta a una serie de condiciones
precedentes habituales en este tipo de contratos, entre ellas la autorización por parte del
Conselho Administrativo de Defensa Económica (“Cade”), que dispone la legislación de
Brasil.
Se estima que esta adquisición tendrá efectos positivos en los resultados de CMPC, sin
perjuicio que por el momento, los mismos no sean posibles de cuantificar.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Fran Ulloa-Tagle Edwards
CS Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Agustinas 1343, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 2441 2000
www.cmpc.com
A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8518b98a88a88ce572b67714a2a1418cVFdwQmVFOVVRVFJOUkVWNlQxUmplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
