CMPC
Santiago, 30 de marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en los artículos 9° y 10° de la Ley de Mercado de
Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la
Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que
Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su
filial Inversiones CMPC S.A., en relación a la emisión de un bono que ésta ha
efectuado en los Estados Unidos de América el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144 A Regulación S de la United States
Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del
bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés nominal de 4,375%. La
tasa efectiva de colocación es de 4,42% anual, con un spread sobre el bono del
Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 2,00%. Sus intereses se pagarán
semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento.
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 – Santiago, Chile – Teléfono: (562) 24412000 – www.cmpc.cl
Esta emisión va en línea con los objetivos de sostenibilidad de CMPC, pues
cumplió con los requisitos establecidos en los “Green Bond Principles”
(GBP) del Banco Mundial, para ser calificada como un green bond, lo que
significa que sus recursos serán utilizados para financiar o refinanciar
proyectos con beneficios ambientales sustentables, siendo esta la primera
emisión de una compañía chilena que reúne esas condiciones.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Rafael Cox Montt
Fiscal Corporativo
Empresas CMPC S.A.
c.c.; – Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
EMPRESAS CMPC S.A.,
Agustinas 1343 – Santiago, Chile – Teléfono: (562) 24412000 – www.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1cf10833d7b5f46da7bdd1ca708d6daaVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRtcFJlVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
