EMPRESAS
Santiago, 8 de mayo de 2013 SmPs
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial EMPRESAS CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°115
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, comunico a Ud. que Empresas CMPC S.A., se ha constituido en garante y codeudora solidaria de su sociedad “Inversiones CMPC S.A.”, agencia en las Islas Cayman, en relación a la emisión de un bono que ésta ha efectuado en los Estados Unidos de América, en el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144A Regulación S, de la United States Securities Act de 1933, y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo de los bonos es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés nominal de 4,375%. La tasa efectiva de colocación es de 4,469% anual, con un spread sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años de 2,70%. Los intereses se pagan semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Empresas CMPC es el garante y codeudora solidaria de esta emisión y los recursos serán destinados a usos generales corporativos. Actuaron como bancos colocadores Deutsche Bank y J.P. Morgan.
El Directorio de la Sociedad me facultó para informar este hecho esencial.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Hernán Rodríguez Wilson
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Valparaíso, Bolsa de Valores.
EMPRESAS CMPC S.A.
Agustinas 1343 + Casilla 297 » Fono: 441 2000 + Fax 872 1115 * Santiago + Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=feec938d954b40cb27d84b78c833f31aVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RYcE5lRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
