($) CHILQUINTA
energía
HECHO ESENCIAL
_ CHILQUINTA ENERGIA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 893
Santiago, 24 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica cambios en la propiedad y nuevo controlador.
De nuestra consideración,
En conformidad a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045 y de la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Chilquinta Energía
S.A. (“Chilquinta” o la “Sociedad”), vengo en informar en carácter de hecho esencial lo
siguiente:
Según fue informado mediante hecho esencial de fecha 14 de octubre de 2019, Sempra
Energy llegó a un acuerdo con State Grid International Development Limited (“SGID”)
para la venta de todos sus negocios en Chile, lo que incluye el 100% de sus acciones en
Chilquinta y Tecnored S.A. (en adelante, la “Compraventa Sempra Chile”). En ese
contexto, la Sociedad suscribió con Sociedad Austral de Electricidad S.A. (“SAESA”) un
acuerdo para comprar la totalidad de la participación accionaria de SAESA en Eletrans
S.A., Eletrans II S.A. y Eletrans III S.A. (conjuntamente, las “Sociedades Eletrans”) con
lo que Chilquinta pasaría a controlar el 100% del capital accionario de dichas sociedades
(en adelante, la “Compraventa Eletrans”, y conjuntamente con la Compraventa Sempra
Chile, las “Transacciones”). El cierre de las Transacciones quedó sujeto al cumplimiento
de ciertas condiciones suspensivas, incluyendo, entre otras, la obtención de
determinadas aprobaciones gubernamentales.
Habiéndose cumplido las condiciones para el cierre de las Transacciones, con esta misma
fecha se ha efectuado el cierre de las mismas, según se indica a continuación:
(1) SGID, actuando a través de sus filiales State Grid Chile Investment SpA y State Grid
International Development Belgium Limited SRL, ha adquirido todos los negocios de
Sempra Energy en Chile, lo que incluye el 100% de las acciones de Chilquinta y Tecnored
S.A. Lo anterior, mediante la adquisición del 100% de los derechos sociales en la
sociedad Inversiones Sempra Limitada y en la sociedad Sempra Americas Bermuda II
Limited. El precio total de esta operación fue de US$2.263.090.429, sin perjuicio de los
eventuales ajustes de precio que puedan proceder con posterioridad de conformidad con
la Compraventa Sempra Chile, y
(2) Chilquinta ha adquirido la totalidad de la participación accionaria de SAESA y los
créditos otorgados por parte de Inversiones Grupo Saesa Limitada respecto de cada una
de las Sociedades Eletrans por un precio total de US$249.995.532. Dicha adquisición fue
financiada mediante un préstamo por idéntico monto de capital otorgado a Chilquinta
por su sociedad relacionada Sempra Energy International Holdings N.V. (“Sempra NV”),
crédito que fue cedido a su valor nominal por Sempra NV a State Grid Chile Investment
SpA en forma simultánea al cierre de las Transacciones.
Producto de lo anterior, SGID ha tomado el control de Tecnored S.A. y Chilquinta junto
con sus activos y filiales, incluyendo las Sociedades Eletrans.
A esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que las materias que se
informan pudieren tener sobre los activos, pasivos o resultados de la Sociedad.
Atentamente,
ualim Tietz
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e69f75676c4836c04d8be1cd06599a4cVFdwQmVVMUVRVEpOUkVreVQwUkZOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
