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HECHO ESENCIAL
Chilectra Américas S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1137
Santiago, 16 de agosto de 2016
Ger.Gen. 032/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Alameda Bernardo O’Higgins 1449
Presente
REF: Comunica HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9” y 10”, inciso segundo, de la Ley N*18.045
de Mercado de Valores y a lo previsto en la Norma de Carácter General N” 30 de esa
Superintendencia, y en uso de las facultades que se me han conferido, Chilectra Américas S.A.
(“Chilectra Américas” o la “Sociedad”), informa a Ud. con carácter de hecho esencial lo siguiente:
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas y el artículo 132 del Reglamento de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto
Supremo N* 702, de 2011, del Ministerio de Hacienda, el precio que deberá pagarse a los
accionistas de Chilectra Américas que ejercieren su derecho a retiro con ocasión de los acuerdos
que se adopten en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse el próximo
28 de septiembre de 2016, corresponderá al valor de libros de la Sociedad por no tener ésta
presencia bursátil. El referido precio se determinará según las cifras del último balance que se
haya presentado a la Superintendencia de Valores y Seguros, y al número de acciones suscritas y
pagadas a la fecha de dicho balance, reajustado y ajustado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 130 y 131 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
El precio definitivo del derecho a retiro será informado oportunamente a los accionistas de
Chilectra Américas en la Junta Extraordinaria de Accionistas referida en el párrafo precedente, así
como en los avisos y comunicaciones que dispone la ley para estos efectos.
es Adicionalmente, y atendida la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas de
Chilectra Américas para decidir respecto de la fusión de la misma con las sociedades Enersis
Américas S.A. y Endesa Américas S.A., según lo indicado en el hecho esencial emitido con fecha 5
de agosto del presente, la Sociedad ha considerado pertinente, para una mayor transparencia del
proceso y atendiendo a la singularidad del mismo, reiterar determinada información que afecta al
proceso de acuerdo a la normativa de los Estados Unidos, en el siguiente sentido:
De conformidad con lo indicado en solicitud realizada a la Superintendencia de
Valores y Seguros por parte de Enersis Américas con fecha 23 de mayo de 2016, en las
presentaciones hechas ante el mismo órgano por parte de Endesa Américas S.A., con fecha 31 de
mayo de 2016, y por Chilectra Américas y Enersis Américas S.A., con fecha 1 de junio del año en
curso, todas solicitudes y presentaciones públicas y de las que da cuenta la propia
Superintendencia de Valores y Seguros en su respuesta a las mismas mediante Oficio
Ordinario N*16.030 de fecha 1 de julio de 2016, las referidas sociedades requirieron de la
Superintendencia que ésta ampliara el plazo de vigencia de los estados financieros que se
utilizarían para la fusión de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.
En efecto, bajo las reglas de la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos de
Américas (la “SEC”) que son aplicables a la operación de fusión propuesta, el information
statement o prospecto final que debe remitirse a los tenedores de ADR y los accionistas
residentes en Estados Unidos de Américas de Enersis Américas S.A., debe ser distribuido con
20 días de anticipación a la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada
para decidir acerca de la mencionada fusión y que está prevista para el 28 de septiembre de
2016. Dicho prospecto e information statement está contenido en el formulario Form F-4
(“Form F-4” o “F-4”), el cual debe ser declarado efectivo por la SEC antes de que el
information statement o prospecto pueda ser difundido. Enersis Américas S.A. nos ha
informado que prevé actualmente que el F-4 será declarado efectivo oportunamente a fin de
que la difusión del information statement o prospecto pueda llevarse a cabo con la suficiente
antelación a la junta extraordinaria de accionistas para cumplir con las normas aplicables de la
SEC. No obstante lo anterior, no puede asegurarse que el F-4 será declarado efectivo de
acuerdo a dichos plazos.
Si la SEC no declara la efectividad del Form F-4 a tiempo para dicho propósito, o no concede
algún otro tipo de dispensa regulatoria, la Junta Extraordinaria de Accionistas programada
para el día 28 de septiembre de 2016 deberá ser pospuesta para una fecha posterior.
En tal evento, y de conformidad a lo señalado precedentemente, Chilectra Américas deberá
preparar nuevos estados financieros -y auditarlos con arreglo a la regulación chilena- dada la
caducidad de los preparados anteriormente con vistas a la Junta Extraordinaria de Accionistas
del próximo 28 de septiembre. Adicionalmente, el Form F-4 deberá ser modificado y
actualizado, y la SEC deberá revisar el Form F-4 modificado para su declaración de
efectividad.
Todo lo indicado no afecta materialmente la ejecución y finalización de la reorganización
societaria que se encuentra desarrollando actualmente Enersis Américas y sus filiales Endesa
Américas y Chilectra Américas y, en el evento de que la dilación de la operación indicada se
materializase, no incidirá en su éxito definitivo.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
luudua, LU L ue)
Andreas Gebhardt Strobel
Gerente General
CHILECTRA AMÉRICAS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d5084b67ca61c4e2a65e4fc5d104a4bfVFdwQmVFNXFRVFJOUkVWM1RsUmpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
