Resumen corto:
HECHO ESENCIAL CGE TRANSMISIÓN S.A. Inscripción Registro de Valores N% 1204 Santiago, 25 de enero de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta de la Comisión y Jefa de Servicio Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador General Bernardo O’Higgins N% 1449 PRESENTE Ref.: Informa
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HECHO ESENCIAL
CGE TRANSMISIÓN S.A.
Inscripción Registro de Valores N% 1204
Santiago, 25 de enero de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión y Jefa de Servicio Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador General Bernardo O’Higgins N% 1449 PRESENTE
Ref.: Informa Hecho Esencial Colocación de Bonos.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 99 y en el inciso 2% del Artículo 10 de la Ley NO 18.045 de Mercado de Valores, así como lo establecido en la letra A. a) de la Sección II de la Norma de Carácter General N% 486 y en el numeral 5.1.7 de la Sección IV de la Norma de Carácter General N% 30, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero (la CMF), CGE Transmisión S.A.
(la Sociedad) comunica a Uds., en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 25 de enero de 2023, la Sociedad realizó una colocación de 4.000 bonos desmaterializados y al portador Serie A (“Bonos Serie A) en el mercado local, con cargo a la línea a 10 años, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N% 1,135 con fecha 27 de diciembre de 2022, según las características que se señalan a continuación:
Bonos Serie A: Código nemotécnico BTCGE-A, emitidos con cargo a la línea de bonos NY 1.135, por un monto total de UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de Fomento), con vencimiento el 15 de noviembre de 2032. La tasa de interés promedio de colocación fue de UF + 3,34% anual.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A se destinarán en, aproximadamente, un 80% al refinanciamiento de pasivos del Emisor y en un 20% al financiamiento de inversiones del Emisor y otros gastos corporativos generales.
Actuaron como agentes colocadores Banco Santander-Chile y Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada.
Sin otro particular, la saluda muy atentamente,
IVAN Firmado digitalmente por
ARISTIDES IVAN ARISTIDES QUEZADA QUEZADA ESCOBAR
Fecha: 2023.01.25
ESCOBAR 15:50:31 -o3’00’
Iván Quezada Escobar Gerente General CGE TRANSMISIÓN S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Banco BICE, en su calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4cc6952c0d940a6e4fdf20437ae03daeVFdwQmVVMTZRWGhOUkVGNlRucEZNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
