Señor
Pharmaceuticals
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 20 de noviembre de 2014
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1.449
PRESENTE
Ref.: Oficio Ordinario N* 30.414 de fecha
19 de noviembre de 2014
De mi consideración:
En respuesta al Oficio Ordinario de la referencia, relativo al Hecho
Esencial de fecha 13 de noviembre de 2014, debidamente facultado, cumplo con informar
a usted lo siguiente en carácter de “Hecho Esencial”, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros:
1.-
La sociedad Pharmascience Inc., compradora de las acciones de Uman Pharma Inc.
en la transacción informada en el Hecho Esencial de fecha 13 de noviembre de
2014, no tiene la calidad de persona relacionada a CFR Pharmaceuticals S.A. ni de
CFR International SpA.
Se espera que la venta informada implique, como efecto financiero y contable en los
estados financieros de CFR Pharmaceuticals S.A., una pérdida aproximada de
US$24.432.000.-, sin perjuicio de eventuales ajustes al precio de la operación que
puedan producirse en el futuro.
Los fondos obtenidos producto de la venta informada serán destinados a fines
generales de la compañía, lo que puede considerar el pago de deudas, el
financiamiento de capital de trabajo y la realización de inversiones, sin perjuicio de
otros usos que se definan en el futuro.
– 18 Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
4.- Ala fecha de cierre de los últimos estados financieros aprobados por la compañía,
esto es, al 30 de junio de 2014, la participación de CFR International SpA en Uman
Pharma Inc. era de un 50,8%. Sin embargo, con fecha 13 de noviembre de 2014,
CFR International SpA capitalizó créditos en contra de la sociedad, mediante la
conversión de deuda convertible, incrementando de esta manera su participación
hasta un 86%.
Entendemos que esta información es suficiente para un completo
conocimiento y análisis de la operación realizada.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Agustín Eguiguren Correa
Fiscal Corporativo
CFR Pharmaceuticals S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Representante de los Tenedores de Bonos (Banco Santander-Chile)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5c50dbb60509ee9125aa79c3ea3bd2e9VFdwQmVFNUVSWGhOUkVWNlRYcGplVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
