1 Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 25 de Agosto de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De mi consideración:
En virtud de los establecido en el Artículo 9 y el inciso segundo del Artículo 10 de la Ley 18.045
sobre Mercado de Valores y lo señalado en la Norma de Carácter General N”* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, encontrándome debidamente facultado al efecto, vengo
en complementar la información proporcionada mediante Hecho Esencial de fecha 15 de Mayo de
2014, en el siguiente sentido:
Que con fecha 25 de Agosto de 2014 y de conformidad a los acuerdos adoptados en el contrato en
idioma inglés denominado “Transaction Agreement” de fecha 15 de mayo de 2014, suscrito por el
controlador indirecto de la Sociedad con Abbott Investments Luxembourg S.á.r.l., esta última a
través de la sociedad Abbott Laboratories (Chile) Holdco (Dos) SpA, ha publicado el aviso que da
inicio a la oferta pública de adquisición de acciones (la “Oferta”) del 100% de las acciones de CFR
Pharmaceuticals S.A. (la “Sociedad”). La referida oferta tiene las siguientes características
principales:
– La Oferta se formuló por el 100% de las acciones de la Sociedad a razón de 0,3465
dólares de los Estados Unidos de America por cada acción de la serie única de la
Sociedad.
– Conjuntamente con la Oferta, el Oferente realizará una oferta en los Estados Unidos de
América para adquirir (a) hasta el 100% de las acciones emitidas por CFR, dirigida a
titulares de dichas acciones residentes en los Estados Unidos de América; y (b) hasta el
100% de las acciones de CFR representadas por American Depositary Shares (“ADS”)
emitidos de conformidad con el Rule 144A Deposit Agreement o el Regulation S Deposit
Agreement, ambos de fecha 9 de mayo de 2011 y sus modificaciones, entre la Sociedad y
The Bank of New York Mellon como agente depositario, cada uno de los cuales representa
100 acciones de la Sociedad, dirigida a todos sus titulares, donde sea que éstos residan.
En la oferta efectuada en los Estados Unidos de América, el oferente ofrecerá pagar
US$0,3465 por acción y US$34,65 por ADS, en dinero efectivo, sin intereses, menos las
cantidades que corresponda retener por los impuestos de retención que resulten
aplicables.
– La Oferta no se encuentra condicionada a la adquisición de un número mínimo de
acciones.
– La Oferta se extenderá por un plazo de 30 días desde el 25 de agosto de 2014,
iniciándose a las 09:00 horas de dicho día y hasta las 17:30 horas del día 23 de septiembre
de 2014.
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El detalle y condiciones de la Oferta consta en los avisos de inicio y en el prospecto preparados por
oferente, el cual se encuentra disponible en las oficinas de la Sociedad y en su página web en el
link http://www.cfr-corp.com/?p=4201.
Saluda atentamente a Ua.,
Agustín Eguiguren Correa
Fiscal Corporativo
CFR Pharmaceuticals S.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Representante de los Tenedores de Bonos (Banco Santander-Chile)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=761f99383563c37ea00a8c802833442aVFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMVRYcG5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
