1 Pharmaceuticals,
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 3 de Julio de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Complementación Hecho Esencial relativo a
Oferta de adquisición de Adcock Ingram Holdings Ltd
De mi consideración:
En virtud de los establecido en el Artículo 9 y el inciso segundo del Artículo 10 de la Ley 18.045
sobre Mercado de Valores, de lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas y lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, encontrándome facultado al efecto según sesión de Directorio de fecha 2 de Julio de
2013, y al tenor de lo acordado en reunión sostenida con usted en el día de hoy, vengo en
complementar la información entregada esta mañana en carácter de hecho esencial, en el siguiente
sentido:
a. Que con esta fecha, Adcock Ingram Holdings Ltd. (en adelante Adcock), ha informado en
Sud Africa (http://www.adcock.co.za/News SENS Full.aspx?id=266) la recepción de la oferta
no vinculante presentada por CFR Pharmaceuticals S.A. (en adelante CFR), para la
adquisición de hasta el 100% de las acciones ordinarias de Adcock, lo que ha motivado a
CFR a informar, en carácter de hecho esencial, la circunstancia de encontrarse la compañía
en este proceso de negociación.
b. Que el Directorio de Adcock, aceptó los términos de esta oferta no vinculante, y por ello
inició el proceso destinado a la presentación de una oferta vinculante por parte de CFR, y
ha concedido a CFR un período de exclusividad (en virtud del cual Adcock no solicitará ni
iniciará conversaciones tendientes a la presentación de una oferta competitiva de terceros,
y por ello terminará las conversaciones que existían a la fecha con otros interesados), con
el objeto de dar cumplimiento a las condiciones requeridas para la presentación de una
oferta vinculante, dentro de las cuales se considera la realización de un due diligence legal
y financiero confirmatorio, el acuerdo definitivo de las partes sobre los términos y
condiciones, incluyendo las autorizaciones habituales para este tipo de transacciones, entre
otras la aprobación definitiva del Directorio y de la Junta de Accionistas de Adcock.
Saluda atentamente a Ud.,
CFR Pharmaceuticals S.A.
[eeñ
Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Representante de los Tenedores de Bonos (Banco Santander-Chile)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=346a0e4cc677cab927792e2e6afff239VFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVRWUlZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
