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Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 2 de Julio de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Oferta de adquisición de_Adcock Ingram Holdings Ltd
De mi consideración:
En virtud de los establecido en el Artículo 9 y el inciso segundo del Artículo 10 de la Ley
18.045 sobre Mercado de Valores, de lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas y lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, encontrándonos facultados al efecto según sesión
de Directorio de fecha 2 de Julio de 2013, venimos en informar en carácter de hecho
esencial, lo siguiente:
a. Que el Directorio de CFR Pharmaceuticals S.A. (en adelante CFR) ha tomado
conocimiento que la empresa sudafricana Adcock Ingram Holdings Ltd. (en
adelante Adcock), sociedad registrada en la Bolsa de Valores de Johannesburgo,
Sudáfrica (en adelante JSE), ha revisado con fecha 1 de Julio de 2013, nuestra
oferta de adquisición del 100,00% de la participación social de Adcock, presentada
con fecha 28 de junio de 2013.
Adcock (www.adcock.co.za) es una compañía farmacéutica de clase mundial, líder
en Sud Africa, fundada hace 120 años y listada en JSE en 1950. Tiene un amplio
portfolio de productos de la salud, tanto de marca como genéricos. Es asimismo
una compañía lider en productos de venta libre (OTC), siendo a la vez un relevante
proveedor de medicamentos para cuidado intensivo en hospitales, incluyendo
equipos de diagnóstico.
Esta compañía, con presencia en importantes países de África, tiene plantas
productivas operativas en distintos _Países de ese continente, como también en
India. Sus ventas alcanzaron en el año 2012 la suma de US$571 millones, y cuenta
con un equipo de más de 3000 colaboradores. a ( 9
lo
¡EA
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De prosperar las negociaciones y de materializarse en definitiva su adquisición, CFR
pasaría a ser una empresa farmacéutica global con participaciones diversificadas en
mercados emergentes, con presencia en más de 23 países en 4 continentes.
Existen importantes sinergias al combinar el portfolio de productos y las
instalaciones de producción, lo cual ayudará a millones de pacientes en la mayores
economías emergentes, incluyendo países en África, América, Asia y Europa.
Se estima que la eventual incorporación de Adcock contribuiría a mantener el
actual ritmo de crecimiento de la compañía, el cual durante los últimos ejercicios
ha superado los dos dígitos. Lo anterior teniendo en cuenta el desempeño histórico
y el potencial de liderazgo y crecimiento en varios países, el nivel de inversiones,
exportaciones y las oportunidades laborales.
b. De prosperar las negociaciones, el valor del 100% de las acciones ordinarias de
Adcock que serían adquiridas, ascendería a la suma de ZAR$12.560.653.700.-,
equivalente aproximadamente a esta fecha a US$ 1.256.000.000.- (mil doscientos
cincuenta y seis millones de dólares de Estados Unidos de América), el cual sería
pagado, en parte, con acciones provenientes del aumento de capital que con esta
fecha conjuntamente se está proponiendo, así como también con recursos propios
y financiamiento a largo plazo. Las acciones de CFR que se emitirían con motivo
del referido aumento de capital, serían registradas en forma secundaria en la JSE.
C. La presentación de una oferta vinculante por parte de CFR se encuentra sujeta al
cumplimiento de una serie de condiciones, incluyendo entre otras la realización de
un due diligence legal y financiero confirmatorio, al acuerdo definitivo de las partes
sobre los términos y condiciones, habituales para este tipo de transacciones.
d. No existen relaciones de propiedad o de administración con los vendedores, ni
relación de ninguna otra naturaleza, salvo respecto de las obligaciones que
emanan del acuerdo no vinculante de adquisición.
Se deja constancia que, además de los Directores suscribientes de esta comunicación,
participaron en la sesión correspondiente, por vía remota, el Director señor Eliahu Shohet,
y el Director señor Juan Bilbao Hormaeche, quienes, en razón de lo anterior, no han
podido suscibir este documento, no obstante haber dado su consentimiento a estos
acuerdos. | 1)
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Saluda atentamente a Ud., h
Alejandro Weinstein Crenovich Nicolás Weinstein Manieu
Presidente Director
“8 Pharmaceuticals.
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acre 2
fr SS pum,
Guillermo Tagle Qúiroz Juan Artoni aclfm
Director Director
LL
Alberto Eguiguren Correa
Director
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Representante de los Tenedores de Bonos (Banco Santander-Chile)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d7f54809564345b1b5e203040d964a64VFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVRWUk5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
