19 Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 31 de Julio de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En representación de CFR Pharmaceuticals S.A. (“CFR”), y en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N* 18.045, en relación
con la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
encontrándome facultado al efecto según sesión de Directorio de fecha 21 de junio de
2012, vengo en informar en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
a. Que, con fecha 30 de julio de 2012, CFR, a través de la filial CFR International SpA
y los actuales dueños de Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. han
ingresado a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (“SIC”), una
solicitud de autorización para la compra por parte de CFR, del 100,00% de la
participación social de las empresas colombianas denominadas Laboratorio Franco
Colombiano Lafrancol S.A.S. y Lafrancol Internacional S.A.S. así como de los
demás activos que forman parte de sus operaciones, en lo sucesivo “Lafrancol”.
b. Asimismo, en relación con la información a que alude el NO A2 – A3 – e), de la NCG
NO 30, se deja constancia de lo siguiente:
(i) Lafrancol ocupa la mayor participación del mercado farmacéutico colombiano al
ser el laboratorio con mayor venta de productos farmacéuticos en dicho país, las
cuales, considerando exportaciones, ascienden aproximadamente a US$200
millones anuales. Al concretarse esta adquisición, CFR, que ya tiene la mayor
participación de mercado en Chile y Perú, se consolidará además como el
laboratorio número uno en Colombia!;
(ii) No existen relaciones de propiedad o de administración con terceros
involucrados;
(iii) El cierre de la transacción, una vez cumplidas las condiciones descritas en el
punto (vi) más abajo, se espera que sea a más tardar el día 31 de diciembre de
2012;
(iv) No se consideran garantías, indemnizaciones o compensaciones asociadas a
esta operación, salvo la garantía de CFR Pharmaceuticals S.A. por las obligaciones
l Fuente: Basado en información de mercado de IMS Health.
Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
de su filial CFR International SpA y las multas para las partes, acostumbradas en
contratos de venta de acciones en caso de incumplimiento;
(v) No se dispone a la fecha de la información a que alude el NO 3 A letra e)
numeral (vi) de la NCG NO 30, información toda la cual se proporcionará, tan
pronto se disponga de ella, y
(vi) La operación se efectúa sujeta a ciertas condiciones; entre otras, aprobación
de la SIC de Colombia en forma satisfactoria y oportuna para las partes y no
ocurrencia de un efecto material adverso antes del cierre.
El financiamiento de la operación se efectuará con recursos propios de la filial CFR
International SpA, provenientes ya sea de un aumento de capital que será suscrito
y pagado íntegramente por la matriz, CFR Pharmaceuticals S.A. o de préstamos de
la matriz o de la mencionada filial.
. Esta operación eventualmente se realizaría a través de la filial CFR International
SpA, sin perjuicio que conforme con los requerimientos de esta situación y los
intereses sociales surja la necesidad o conveniencia que sea alguna otra filial de la
compañía la que realice directamente esta operación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
ca:
Gerente General
CFR Pharmaceuticals S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bc73f11d6a23833c2be576ec3dd09b8aVFdwQmVFMXFRVE5OUkVWM1RVUnJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
