CFR Pharmaceuticals
Brings science to life
HECHO ESENCIAL
CFR PHARMACEUTICALS S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 1067
Santiago, 4 de Abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En representación de CFR Pharmaceuticals S.A., y en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N* 18.045, en relación con la
Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
encontrándome facultado al efecto según sesión de Directorio de esta fecha, vengo en
informar en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
a. Que con fecha 4 de abril de 2012, se ha procedido a suscribir, a través de la filial
CFR International SpA, un acuerdo para adquirir el 50,00% de las acciones de la
sociedad India, denominada Stellence Pharmscience Private Limited.
Se deja constancia que la compañía mencionada opera instalaciones productivas y
de investigación en Bangalore, que cumplen con normas y directrices GMP
Europeas. El centro es dirigido por un equipo de gestión que perteneció a Strides
Arcolab. Sus principales líneas de negocios son medios de contraste no iónicos y
APT’s (Active Product Ingredient) de nicho y alto valor.
Esta adquisición, está en línea con la estrategia de CFR para ser un actor
significativo en segmentos de nicho de inyectables de alto valor agregado, de
complejo desarrollo y fabricación. Esta adquisición viene a complementar la
inversión realizada en noviembre de 2011 en Uman Pharma, que junto con las
adquisiciones de 2010 de Fada y Northia, buscan hacer de CFR el líder del
segmento de productos inyectables especializados en Latinoamérica.
CFR International SpA asumirá 2 cupos de los 4 del Directorio de Stellence
Pharmscience Private Limited, correspondiendo a CFR International SpA la
designación del Presidente, quien tendrá voto dirimente.
b. La transacción se efectúa, por una parte mediante la suscripción y pago de
acciones que emanan del aumento de capital de dicha compañía, por un monto de
LA
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US$16,67 millones; y por otra parte, mediante compra directa de acciones, por un
monto de US$4,167 millones. El valor total de la transacción asciende a la suma de
US$ 20,8 millones.
El financiamiento de la operación se efectuará con recursos propios de la filial CFR
International SpA, provenientes del aumento de capital de fecha 6 de mayo de
2011, suscrito y pagado integramente por la matriz, CFR Pharmaceuticals S.A.
Las entidades y/o personas naturales que están suscribiendo este acuerdo con CFR
International SpA, son Stellence Pharmscience Private Limited, Avigna Chemitech
Private Limited, Mr. R. Ramachandran, y Mr. Francis Pinto.
Se deja constancia que no existe relación de propiedad ni de administración con las
entidades citadas, ni relación de ninguna otra naturaleza, salvo respecto de las
obligaciones que emanan del acuerdo de compra.
Por ultimo, se deja también constancia que la operación se encuentra sujeta a la
aprobación del Foreign Investment Promotion Board de India.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
EG:
CFR Pharmaceuticals S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c12f2192c9a2020f22f08f9ede72c925VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RrUlplVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
