“19 Pharmaceuticals.
Bringing new science to life
HECHO ESENCIAL
CFR Pharmaceuticals S.A.
Inscripción Registro de Valores N” 1067
Santiago, 11 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, Torre 2, piso 2
Santiago
Presente
. De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10,
inciso segundo, de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores, y
la Norma de Carácter General N” 118 de esta Superintendencia,
y en relación al hecho esencial reservado 005304 que CER
Pharmaceuticals S.A. comunicó a esta Superintendencia con
fecha 10 de marzo de 2011 para informar la contratación de un
Banco de Inversión en el Exterior, para evaluar la posibilidad
de colocar parte de sus acciones en mercados extranjeros a
través del mecanismo de ADR, cumplo con informar al Señor
Superintendente, en carácter de hecho esencial, que el
Directorio de la Sociedad, en sesión efectuada con esta misma
fecha, ha resuelio:
(a) retirar el carácter de hecho reservado al acuerdo tomado
en sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo del presente
dado que se ha desestimado la posibilidad de colocar las
acciones de la Sociedad en mercados de valores extranjeros;
(b) ofrecer las acciones representativas del aumento de
capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 14 de diciembre de 2010, inscritas en el
Registro de Valores bajo el N” 913, tanto en el mercado local,
así como, en forma privada, en mercados internacionales,
incluyendo en éste último caso, el mecanismo de ADR, a
Inversionistas del Exterior, de acuerdo al mecanismo
establecido en la normativa 144%A, para inversionistas
institucionales calificados, y de acuerdo a la normativa
denominada Regulación S para inversionistas localizados fuera
de los Estados Unidos de América, ambas de la Ley de Valores
de los Estados Unidos de América.
(c) la sociedad iniciará con esta fecha, el proceso de
colocación de 1.696.000.000 acciones a emitir en virtud del
aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 14 de diciembre de Z2010;,
inscritas en el Registro de Valores bajo el N* 913, así como
la oferta de 336.000.000 acciones de propiedad de Fondo de
Inversión Privado Sancata, ya emitidas y pagadas . Dicha
colocación se llevará a cabo tanto en el mercado local, como,
en forma privada y dirigida a segmentos objetivos de
inversionistas, en mercados internacionales, incluyendo en
éste último caso, el mecanismo de ADR, para lo cual ha
contratado a Larraín Vial S.A. Corredora: de Bolsa, como
agente colocador nacional de la operación y a dos Bancos xxde
Inversión extranjeros, como agentes colocadores
internacionales de la operación, quienes efectuarán la oferta
en el exterior en forma privada y dirigida a segmentos
objetivos de inversionistas.
Quedando a su disposición para cualquier consulta sobre el
particular, se despide atentamento,
dro na
Gerente General
CFR Pharmaceuticals S.A.
Y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f86e0d7dc00aeb18a7dfe7f573e642bdVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRVUlpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
