CFR PHARMACEUTICALS S.A. 2011-03-24 T-14:08

CFR Pharmaceuticals S.A.
CFR $.A.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 1,067 EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO

8) En Junta Extraordinaria de Accionistas de la sooledad, celebrada el 14 de diciembra do

US$0,0412909224330357 por acción, y deberán ser pagadas al contado, en dinero, en pesos chilenos moneda nacional, con cheque del suscriptor o valo vista bancario ala orden de la compaliía, o con cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero y pagadero 1 ln vista, al tipo do camblo para el Dólar Observado que haya publicado el janco Central do Chilo en la fecha del Pago efectivo, de ncuerdo con lo dis; to en ol Ra e Capitulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales de dicho Instituto emisor, :

El nviso do on prtrala para suscribir estas acólones, con el cun! se inlcla el perlodo

2010, cuya acta so redujo a esoritura pública con fecha 14 de diolembro de 2010 en la Notara de Santlago de don Iván Torrealba Acevedo, acordó aumenta l capital de la SE opalón a pul ot po e 2 ro DL sociedad en lu susan de US$73,999.39, Icenialón de 1:792.000.000 El precio de las acciones destinadas al plan do compensación a los ejecutivos referido en nominutivas, sin valor nominal, todas de una misma y única serio, sin privilegio alguno, | El Párrafo do del literal **a)’ precedente será el mismo valor de colocación en pesos de El extracto do ln esoritura antes mencionada, so Inscribió u fojas 68,070 número 47,535. | lny acolones ofteoldas a terocros, expresado en pesos chilenos, de acuerdo al procedimiento del Ro sto de Comeelo del Conseniador de Bienes de Santingo, con fecha 17 do | Sefalado on letra g) algulento, iciembre de 2010, y se publicó en el Dinrio Oficial N*39.838 de fecha 18 do diciembro e de 2010. Do las 1:792,000.000 acclonea señaladas en el presento literal, 96.000.000 | HO neolonistas A laica ¡de aoniohel o Jos csalcnarias da lan oesL0nes acelones serán destinadas a sp de compensación a los Ejecutivos do ln sociedad y de las filialos de ésta, de conf idad con lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley N* 18,046, ncolonos estas que serán ofrecidas E el Directorio a los ejecutivos que determine a partir del primer día hábl! del mes sígulente al mos en que se despacho por la Su ¡dencia de Valores y Seguros la Inseipión en el Registro de Valores de la emisión de acciones precedentemente indicuda, oferta que el Directorio podrá hacor en una o varias etapas, según lo acuerde, todo en los términos generales ncordados en la Junta General Extroordi de Accionistas indicada al comienzo del presente literal, pudien- do actuar ol Directorio en esta materia con las fucultades quo so le otorgaron en ol
*Acuerdo Tercero’* adoptado en la Junta General Extraordinaria de Acolonistas reción dicha, Pinnk se que la colocación de las ncolí pr di des al plan de so en los tés generales aprobados por’la Junta General Extraordinaria de Accionistas citada al comienzo del renta literal y por el Directorio en sesión do fecha 21 do diciembre de 2010, siendo las principales di ll de estós términos las sí

1) Las nociones deberán sor suscritas y puyndas dentro do los plazos que ol Directorio determino, los cuales no podrán ser mayores a un total de olnco años contados desdo el |

14 de diciembre do 2010, quedando automáticamente sin efocto la emisión do aquellas teciones quemo fuern gucrtasy pagadas dentro delo los plazos respectivos; Él plan de compenselón tendrá como desinátris y beneficios os ejecutivos de la compañay alos ejeculivos do sus filiales que scan designados por el Decor; il) El Directorio deberá considerar para dicha ón, entre otros, los sl criterios:
“) del ejecutivo en 15Us experiencía e 2) antigledad del ejecutivo en la empres. Y 3) cargo que. desempeña el ejecutivo y responsabilidad propia del mismo. El Directorio detefininará la o las fechas en que las dobra , ‘idadi y y elnúmerode pcclones ola compañlarespecto | Ie esporar gu A , : las por ol Directorlo n terceros al precio que este determinar!

O e pcia (8 Sada uo ds los po continuación. y que no podrá ser Inferior a USSO,0412909224330357,: por acción, que sé indica en el literal * Por último, so y deja >cl que dobiend In oferta terceros u travds de Larraín Vial $,A.Corrodora de Bolsa, – in lo dol plazo de 30 días contados desdo la fecha do iniclo de la opción, vale decir entre el 23 de marzo de 2011 y el 22 de abril de 2011, entendiéndose que renuncian a esto derecho sl nada expresaren dentro de dicho plazo,

f), Bl derecho preferente de suscripolón es esencialmente renunclable y transferible dentro del pluzo de 30 días señalado en la letra e) anterior, La transferenola de las opciones debo hacerso medianto escritura privada firmada por el cedento y el cesionario ante dos testigos mayores de edud o unto Corredor de Bolwa o anto Notario Público, o por escritura pública suscrita por el cedento y el ceslonario, La cesión sólo producirá efecto respecto do la sociedad y de terceros una vez que ésta tome; conocimiento do la misma, cn vista del en el que consta la cesión: Y del respectivo certificado do derecho a la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido y retirado de la socledad.

La pondrá a disposición de los ncclonistas o los quo lo certificados en que consten los derechos preferentes de suscripción que ESPERO, Estos serán en un pluzo do dos díus hábiles contados desde el día en que fueron solicitados, y

Irán ser retirados en las. ef incipales de la Sociedad, ubicada en Avenida Pedro de ‘aldivia N* 295, comuna de Prov Moncla, cludad de Santingo, de lunes a ylernes en días hábiles, entro las 9:30 amp, pus 13:30 pin, Cualquier otro antecedente respeto al procedi miento de transferencia del derecho puede ser consultado directamento a lwsooledad,
E) Lusucclones queno fueren suscritas durante el perlodo de opción preferento y quo tengan su origen en fiucciones producidas en el prorrateo entre los nicionistas y en renuncias de Ístas n su derecho do opción preferente de suscripción, serán ofrecidas por ol Directorlo a terceros desde ol momento mismo en que las renuncias al derecho de opción preferent comunicadas n la sociedad o sean conocidas por la misma, vin necesidad de esperar que finalice el perlodo legal de 30 días de opción preferento.;Estas noolones como se indica las acciónes reción’ indicadas no podrán “set colocudas a el Directorid a valores
* inferiores o en condiciones más ventajosas que el valor o [ns condiciones en lay que se ofrecerán las acciones referidas en el literal g’* del’ presente instrumento,

b) ¡Lu Superintendencia do Valores y Seguros, con fecha 21 do febrero de2011, Insoribló on

+ ol Kogístr de Valores con e1N”913, la emisión de 1,792.00,000neciones de pao, sn valor morinal, por un monto de US$73.993,333, con cargo ul uumento de capltal antes señalado, El lazo para a omisión, suscripción y pago e cra cclnoses docinco ños para las acciones destinadas a planes de compensación para Ejecutivos de la soclodad y de sus filiales (96.000.000 ncciones), y de tros años para las acciones
(1.696.000.000 nociones), en ambos casos u contar del 14 de diciembre de 2010.

3) Los fondos que se obtengan de esta emisión serán destinados por la oca; directamente o u través do las sociedades que controla n los siguientes lema:
(1) aproximadamente un 10% al financiamiento del Capox do los próximos 3 años;
(11) aproximadamente un 10% al refinanolamiento de pasivos de corto plazo usados para las adquisiciones realizadas el año 2010; (M1) nproximadamente un 20% ul financiamicn” to docapital do trabajo necesario para el crocim! sn fel pes) O para los próximos 3 años, y (lv) aproximadamente un 60% al financiamiento del plan de crecimiento vía sdquisición de compañías farmacéuticas. So deja constancia que respecto de esta última letra dependiendo de la formaen quo se estructuro.el plan do crecimiento, se podrá acceder también a recursos financleros en los mercados do deuda,

1) Do esta emisión se ofrece preferentemento n los acclonistas de In sociedad la cantidad de 1,696,000,000 nociones de pago, quienes tendrán el derecho de suscribir 0,2523809523809524 acclones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Re; lstro do Accionistus al día 17 de marzo 2011, Estas ncciones serán ofrecidas al precio de

TINO CPE

AAA

NR RERN del doso el precio h fe dose la colocación el siytema do bolsa denominado Subasta de Libro de Órdenes regulado en el Múnual de Operaciones;en Acciones de la Bolsado Comercio do Santiago, Bolsa de Valores, Bl preolo do colocación de estas acciones, determinado medianto el sistema recién dicho, expresado en posos chilenos, moneda nacional, deberá ser pagado en dicha moneda, valor este por acción que In Sociedad contabilizará en dólares de los Estados Unidos do América usando e su conversión el tipo de cambio vigente para el Dólar Observado xogún la publicación que el Banco Central de Chilo hubiere efectuado el dín del pago efectivo, confórmo con lo dispuesto en el N*6 del Capitulo 1 del Compendio de Normas do Cambios Internacionales de dicho emisor. ll tantas veces men en esta literal deberán pagarse en el mismo noto de suscripción de los mismas, al contado, en dinero, en pesos chilenos moneda de la blica de Chile, con chequo del suscriptor o vale vista bancario u ln orden de la Sociedad, o con cualquier otro Instrumento o efecto representativo de dinero y pagadere 1, En todo caso, la oferta y enajenación de estas nccionos a terceros no podrá ser hecha en valores yo en condiciones más favorables que lox de la oferta preferente alos acolonistas, todoo anterior sin perjuloio do lo dispuesto enel inolso último del Artículo 29 del Reglamento de lu Ley N 18,046 sobre Sociedados Anónimas, esto es, que transcurrido ol plazo do 30 días corridos s]guientes a la fecha de vencimiento del plazo de In oferta preferente de suscripción a los accionistas, las acelones no suscritas u esa fecha En ver ofrecidas por el Directorio a terceros en condiciones y precios diferentes a los de la oferta preferente de suscripción a los acolonistas, slempre que estas ofortas u terceros se hagan en Bolsus de Valores.

Santiago, 23 de marzo de 2011, as) EL GERENTE GENERAL

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