Resumen corto:
Cencosud S.A. emitió bonos por US$ 4.5 millones (Serie S, tasa 3.18%, venc. 2032) y US$ 3 millones (Serie U, tasa 3.35%, venc. 2046) para refinanciar pasivos y otros fines corporativos.
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AS cencosud NY
HECHO ESENCIAL CENCOSUD S.A.
Santiago, 10 de septiembre de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref. : Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (Comisión), encontrándome debidamente facultado vengo en comunicar en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente respecto a Cencosud S.A. (en adelante la Sociedad y sus valores:
Con fecha de hoy, la Sociedad colocó en el mercado local los bonos desmaterializados y al portador que se indican a continuación: e Bonos Serie S (código nemotécnico BCENC-S), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el N 1.230 (los Bonos Serie 8). La colocación de los Bonos Serie S se realizó por la suma total de 4.500.000 Unidades de Fomento, a una tasa de interés de 3,18%, con una tasa cupón anual de 3,20% y con vencimiento al 4 de septiembre de 2032.
e Bonos Serie U (código nemotécnico BCENC-U), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el N 1.231 (los Bonos Serie U). La colocación de los Bonos Serie U se realizó por la suma total de 3.000.000 Unidades de Fomento, a una tasa de interés de 3,35%, con una tasa cupón anual de 3,40% y con vencimiento al 4 de septiembre de 2046.
Los fondos provenientes de la colocación de estos bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de la Sociedad yo sus filiales y para otros fines corporativos de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de estas emisiones.
AS cencosud NA
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Rodrigo Larraín Kaplan Gerente General Cencosud S.A.
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb66123fdd5eed1d9d4fd8675ce7f59cVFdwQmVVNVVRVFZOUkZsNVRWUnJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1757526602
