AS
Cencosud
HECHO ESENCIAL
CENCOSUD S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 743
Santiago, 30 de enero de 2020
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores y en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Comisión, debidamente facultado al efecto, informo a Ud. en calidad de hecho esencial de la sociedad Cencosud S.A. (la “Sociedad”), lo siguiente:
I. Con fecha 30 de enero de 2020, el Directorio de la Sociedad acordó efectuar y anunciar una operación de rescate de los bonos emitidos bajo el contrato de emisión (indenture) de fecha 20 de enero de 2011 con vencimiento el año 2021 y tasa de interés o cupón de 5,500% anual (“Bonos 2021”) y de los bonos emitidos bajo el contrato de emisión (indenture) de fecha 6 de diciembre de 2012 con vencimiento el año 2023 y tasa de interés o cupón de 4,875% anual (“Bonos 2023”), bajo la modalidad “Make-Whole Redemption”, lo cual requería en ambos casos un rescate de la totalidad de los bonos actualmente en circulación mediante aviso previo al banco trustee, The Bank of New York Mellon (la “Operación de Rescate”).
II. La Operación de Rescate será financiada con recursos propios de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Idela Solá
Gerente General Corporativo
Cencosud S.A.
* Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=730f66f26a5b46a379cecad1eadffafaVFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNVRXcEZlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
