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(e gi 0s
No
HECHO ESENCIAL
CENCOSUD S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 743
Santiago, 12 de febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa respecto de HECHO ESENCIAL Cencosud
S.A.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 99 e inciso segundo del Artículo 10%. ambos
de la Ley N* 18.045, en la Norma de Carácter General N? 30 y en la Circular N? 1.072 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultado para ello, informo a esta
Superintendencia respecto del siguiente hecho esencial relativo a la sociedad Cencosud S.A. (la
“Sociedad”):
En relación con lo informado por hecho esencial de fecha 5 de febrero de 2015. hacemos
presente que con fecha de hoy, la Sociedad ha emitido y colocado en mercados internacionales dos
series de bonos por un monto total de USD 1.000.000.000.- (mil millones de dólares de los Estados
Unidos de América), de conformidad con la normativa 144A del Securities Act del año 1933 de los
Estados Unidos de América y su correspondiente Regulation S.
La emisión y colocación de cada serie de bonos se realizó bajo las siguientes condiciones:
(a) Bonos por un monto total de USD 650.000.000.- (seiscientos cincuenta millones de
dólares de los Estados Unidos de América) con vencimiento a 10 años, con una tasa
de interés de colocación de 5,197% y tasa de cupón de 5,150% (los “Bonos 2025”):
y
(b) Bonos por un monto total de USD 350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de
dólares de los Estados Unidos de América) con vencimiento a 30 años. con una tasa
de interés de colocación de 6,632% y tasa de cupón de 6,625% (los “Bonos 2045”).
Al respecto, se adjunta anexo del formulario de la Circular N% 1.072 de esta
Superintendencia, donde se incluyen mayores detalles respecto de la emisión y colocación de ambas
series de bonos aquí informadas.
Argentina Brasil Chile Colombia Perú Shanghai
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 N* 22-13 Calle Augusto Angulo 130 1 Room 2002, King Tower,
Centosuas A: Edibclo 200 Nogs2 SO0hOra do Socono. Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores 1023 Xin No Dio Rosal
Provincia de Buenos Aires Sergipe, Brasil > ” Pudong District, 201206
Argentina CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú Shanghai, China
Cencosud S.A.
AS
(AAA
Agradeceré tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y
reglamentarias que obligan a Cencosud S.A. a proporcionarla.
Lo saluda muy atentamente,
Juan Manuel Parada
Gerente Corporativo de Finanzas
Cencosud S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Bolsa de Valparaiso
Representante de los Tenedores de Bonos
Argentina Brasil Chile Colombia Perú
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 N* 22-13 Calle Augusto Angulo 130
Edificio 200 Nossa Senhora do Socorro
Provincia de Buenos Alves Sergipe, Brasil Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores
Argentina CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú
2
Shanghai
Room 2002, King Tower,
N- 28 Xin Jin Qiao Road
Pudong District, 201206
Shanghai, China
Cencosud S.A.
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR.
LL Razón social: Cencosud S.A.
1,2 Nombre de fantasía: No tiene
1.3. R.U.T.: 93.834.000-5
1.4. N* Inscripción en el Registro de Valores: 743
1.5. Dirección: Avenida Kennedy 9001, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile
1.6. Teléfono: +56 2 2959-0700
1.7. Actividades y Negocios: Sociedad holding con negocios de
supermercados, shopping centers, servicios financieros, tiendas por
departamento y mejoramiento para el hogar.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10* DE LA LEY N? 18.045,
Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS
NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE
ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN.
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: USD 1.000.000.000.- (mil millones de dólares de los
Estados Unidos de América).
33 Portador / a la orden: Bonos registrados a nombre de los tenedores en los
libros de DTC.
3.4 Series: Dos Series: (a) Serie con vencimiento al 12 de febrero de 2025 (los
“Bonos 2025”); y (b) Serie con vencimiento al 12 de febrero de 2045 (los
“Bonos 2045”).
3.4.1 Monto de la serie:
(a) Bonos 2025: USD 650.000.000.-
Argentina Brasil Chile Colombia Perú
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 N* 22-13 Calle Augusto Angulo 130 3
Peral de Buenos Aires So ed dose Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores
Argentina CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú
Shanghai
Room 2002, King Tower,
N> 28 Xin Jin Qiao Road
Pudong District, 201206
Shanghai, China
Cencosud S.A.
“IAS
cencosud
NY
(b)
Bonos 2045:
3.4.2. N* de bonos: N/A
USD 350.000.000.-
3.4.3 Valor nominal bono: Los bonos de cada serie serán emitidos en
denominaciones de US$ 200.000 y en múltiplos integrales de
US$ 1.000 en el exceso.
3.4.4 Tipo reajuste: N/A
3.4.5 Tasa de interés:
(a)
(b)
Bonos 2025: Tasa de interés de colocación de 5,197% y
tasa de cupón de 5,150% anual.
Bonos 2045: Tasa de interés de colocación de 6,632% y
tasa de cupón de 6,625% anual.
3.4.6 Fecha de emisión: 12 de febrero de 2015
3.4.7 — Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
(a) Tabla de desarrollo Serie 2025
N? cuota | N* cuota | Fecha Intereses Amortización | Total cuota | Saldo capital
interés amortiz.
0 0 12/02/2015 0 0 650.000.000
1 0 12/08/2015 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
2 0 12/02/2016 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
3 0 12/08/2016 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
4 0 12/02/2017 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
5 0 12/08/2017 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
6 0 12/02/2018 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
7 0 12/08/2018 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
8 0 12/02/2019 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
9 0 12/08/2019 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
10 0 12/02/2020 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
1 0 12/08/2020 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
12 0 12/02/2021 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
13 0 12/08/2021 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
14 0 12/02/2022 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
15 0 12/08/2022 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
16 0 12/02/2023 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
17 0 12/08/2023 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
18 0 12/02/2024 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
19 0 12/08/2024 | 16.737.500 0 16.737.500 | 650.000.000
Argentina Brasil Chile Colombia Perú
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av, Kennedy 9001 Calle 175 N22-13 Calle Augusto Angulo 130 4
es on a ¡p0 Sacona Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores
Argentina CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú
Shanghai
Room 2002, King Tower,
N* 28 Xin Jin Qiao Road
Pudong District, 201206
Shanghai, China
Cencosud S.A.
[ola
ON
No
Ncosud
Edificio 200
Provincia de Buenos Alres
Argentina
Nossa Senhora do Socorro
Sergipe, Brasil
CEP: 49160-000
Las Condes
Santiago, Chile
(entrada sótano sur)
Bogotá, Colombia
Lima, Perú
San Antonio, Miraflores
[ 20 | 1 [12/02/2025 | 16.737.500 | 650.000.000 | 666.737.500 | 0
(b) Tabla de desarrollo Serie 2045
N? cuota | N* cuota | Fecha Intereses Amortización | Total cuota | Saldo capital
interés amortiz.
0 0 12/02/2015 0 0 350.000.000
l 0 12/08/2015 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
2 0 12/02/2016 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
3 0 12/08/2016 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
4 0 12/02/2017 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
5 0 12/08/2017 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
6 0 12/02/2018 | 11.593.750 Y 11.593.750 | 350.000.000
7 0 12/08/2018 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
8 0 12/02/2019 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
9 0 12/08/2019 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
10 0 12/02/2020 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
nl 0 12/08/2020 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
12 0 12/02/2021 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
13 0 12/08/2021 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
14 0 12/02/2022 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
15 0 12/08/2022 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
16 0 12/02/2023 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
17 0 12/08/2023 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
18 0 12/02/2024 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
19 0 12/08/2024 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
20 0 12/02/2025 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
21 0 12/08/2025 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
22 0 12/02/2026 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
23 0 12/08/2026 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
24 0 12/02/2027 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
25 0 12/08/2027 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
26 0 12/02/2028 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
27 0 12/08/2028 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
28 0 12/02/2029 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
29 0 12/08/2029 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
30 0 12/02/2030 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
31 0 12/08/2030 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
32 0 12/02/2031 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
33 0 12/08/2031 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
34 0 12/02/2032 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
35 0 12/08/2032 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
36 0 12/02/2033 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
Argentina Brasil Chile Colombia Perú Shanghai
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 N* 22-13 Calle Augusto Angulo 130 5 Room 2002, King Tower,
N? 28 Xin Jin Qiao Road
Pudong District, 201206
Shanghai, China
Cencosud S.A.
AS
cencosud
No
37 0 12/08/2033 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
38 0 12/02/2034 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
39 0 12/08/2034 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
40 0 12/02/2035 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
41 0 12/08/2035 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
42 0 12/02/2036 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
43 0 12/08/2036 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
44 0 12/02/2037 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
45 0 12/08/2037 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
46 0 12/02/2038 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
47 0 12/08/2038 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
48 0 12/02/2039 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
49 0 12/08/2039 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
50 0 12/02/2040 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
51 0 12/08/2040 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
$2 0 12/02/2041 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
SE) 0 12/08/2041 | 11.593.750 0 11.593,750 | 350.000.000
54 0 12/02/2042 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
55 0 12/08/2042 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
56 0 12/02/2043 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
57 0 12/08/2043 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
58 0 12/02/2044 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
59 0 12/08/2044 | 11.593.750 0 11.593.750 | 350.000.000
60 1 12/02/2045 | 11.593.750 | 350.000.000 | 361.593.750 0
3.5 Garantías:
Sí: Xx No:
3.5.1 Tipo y montos de las garantías: Garantía personal, incondicional e
irrevocable de Cencosud Retail S.A. (el “Garante”). Las obligaciones del
Garante bajo la Garantía serán liberadas en ciertos eventos, incluyendo en
evento de pago total de capital. intereses y cualesquiera otros pagos bajo los
bonos emitidos y colocados en el mercado internacional por Cencosud S.A.
el 20 de enero de 2011 con vencimiento en el año 2021 y el 6 de diciembre
de 2012 con vencimiento en el año 2023.
3.6 Amortización Extraordinaria:
Si: Xx No:
3.6.1 Procedimientos y fechas: Si la Sociedad opta por rescatar los bonos
deberá notificar al Trustee por escrito de la fecha de rescate, el monto de
capital de los bonos que se van a rescatar y que ese rescate se realiza en
Argentina Brasil Chile Colombia Perú Shanghai
Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 N* 22-13 Calle Augusto Angulo 130 6 Room 2002, King Tower,
o OSO Las Condes (entrada sótano sun San Antonio, Miraflores es
Argentina
CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú
Shanghai, China
Cencosud S.A.
4.0
Mm
e
6.0
Argentina
Paraná 3617
Edificio 200
Província de Buenos Aires
Argentina
AS
(AA Us
NY
virtud del párrafo 5 del título representativo de los bonos. Para estos efectos,
la Sociedad deberá notificar al Trustee por lo menos 45 días de anticipación
a la fecha de rescate fijada por la Sociedad, a menos que el 7rustee acepte
un período más corto. Ese aviso deberá ir acompañado por un certificado
de la administración de la Sociedad y una opinión de los abogados de la
Sociedad razonablemente satisfactoria para el Trustee referido a que ese
rescate cumple con las condiciones antes señaladas.
Por lo menos 30 días, pero no más de 60 días antes de una fecha para cl
rescate de bonos, la Sociedad deberá avisar del rescate a cada
tenedor de bonos por rescatarse conforme a los términos del contrato de
emisión.
Una vez entregado el aviso de rescate, los bonos rescatados se volverán
vencidos y pagaderos en la fecha de rescate y al precio de rescate indicado
en el aviso. Con su entrega al Agente Pagador, esos bonos deberán ser
pagados al precio de rescate indicado en el aviso más los intereses
devengados hasta la fecha de rescate.
En o antes de las 12:00 p.m. (hora de Nueva York), por lo menos un día
hábil antes de la fecha de rescate, la Sociedad deberá depositar al Agente
Pagador dinero suficiente para pagar el precio y los intereses devengados
respecto todos los bonos que deben rescatarse en esa fecha que nos sean
bonos rescatados que fueran entregados por la Sociedad al 7rustee para su
anulación.
OFERTA.
Pública Privada: X
PAÍS DE COLOCACIÓN.
5.1 Nombre: Bonos vendidos mediante oferta privada a los compradores
iniciales (Initial Purchasers) en los Estados Unidos de América.
Normas para obtener autorización de transar: Colocación privada
de conformidad a la Norma 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de
los Estados Unidos de América.
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ.
6.1
A futuros tenedores de bonos: Mientras los bonos permanezcan vigentes,
la Sociedad deberá:
(1) En caso de que la Sociedad no esté sujeta a los requisitos de
información de la Sección 13 o 15 de la Exchange Act. deberá entregar al
Brasil Chile Colombia Perú
BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av.Kennedy 9001 Calle 175 N* 22-13 Calle Augusto Angulo 130 7
SORA SENoS 00 SOCOIO Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores
Sergipe, Brasil
CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú
Shanghai
Room 2002, King Tower
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Pudong District, 20120.
Shanghai, China
Cencosud S.A.
7.0
Argentina
Paraná 3617
Edificio 200
Provincia de Buenos Aires
Argentina
6.2
IAS
cencosud
No
Trustee y a los tenedores de bonos sus estados financieros consolidados
anuales y trimestrales, conforme a los términos que se detallan en el
contrato de emisión.
(11) En caso de que la Sociedad esté sujeta a los requisitos de
información de la Sección 13 ó 15 de la Exchange Act. presentar
oportunamente ante la Superintendencia de Valores de Estados Unidos de
América la memoria anual y otros informes requeridos bajo la legislación y
normativa de Estados Unidos de América. Si esta información no está
públicamente disponible en el Sistema EDGAR, deberá entregarla al
Trustee, quien deberá a su vez entregarla a los tenedores cuando estos lo
soliciten.
(iii) Mientras la Sociedad deba presentar dicha información a la
Superintendencia de Valores y Seguros, deberá entregar al Trustee y a los
tenedores, copias de los estados financieros consolidados del garante,
esto es, de Cencosud Retail S.A.
El Trustee deberá, cuando le sea solicitado por un tenedor de bonos
registrado, proporcionar los informes que el 7rustee reciba en virtud de las
obligaciones de envío de información del contrato de emisión.
A futuros representantes de tenedores de bonos: No hay representante de
los tenedores de bonos. Ver referencias a entrega de información al Trustee
en la sección 6.1 anterior.
CONTRATO DE EMISIÓN
L,)
Características generales: Dos contratos de emisión (uno por cada serie)
celebrados en idioma inglés (Indentures) ambos con fecha 12 de febrero de
2015 entre la Sociedad, el Garante, The Bank of New York Mellon, como
Trustee y The Bank of New York Mellon, como agente pagador de
Luxemburgo.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:
Los derechos de los tenedores de bonos, incluyen, entre otros:
(i) Pago oportuno del capital e intereses de los bonos en las fechas y de la
forma indicada en los mismos y el contrato de emisión.
(ii) Pago de montos adicionales, según corresponda, conforme a los
términos del contrato de emisión.
(iii) Entrega de información (ver sección 6.1 anterior).
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8.0
Argentina
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Argentina
VAR
Cencosud
No
(iv) Certificación y entrega de un nuevo bono en caso que un bono sea
mutilado, estropeado, destruido, extraviado o robado.
(v) Acelerar los bonos en los términos del contrato de emisión.
(vi) Los tenedores de una mayoría del monto de capital total de los bonos
vigentes, avisándole al Trustee, a la Sociedad y al Garante pueden renunciar
a incumplimientos y sus consecuencias, en los términos señalados en el
contrato de emisión.
(vii) Los tenedores de una mayoría del monto de capital total de los bonos
vigentes pueden determinar la fecha y hora, método y lugar para realizar
cualquier actuación para obtener cualquier recurso de que disponga el
Trustee o para ejercer cualquier fideicomiso o poder conferido al Trustee
respecto de los bonos.
(viii) Iniciar un proceso respecto del contrato de emisión o de los bonos, en
los términos referidos en dicho contrato.
(ix) Prioridad respecto de la Sociedad en el pago de los dineros cobrados
por el 7rustee, según lo dispuesto en el contrato de emisión.
(x) Ser notificado por 7Trustee de un incumplimiento o causal de
incumplimiento de la Sociedad bajo el contrato de emisión.
(xi) Reemplazar el Trustee, en los términos referidos en el contrato de
emisión.
(xii) Consentir para ciertas modificaciones del contrato de emisión o de los
bonos.
Los tenedores de bonos deben cumplir con sus obligaciones tributarias en
sus países de residencia en relación con los bonos.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES.
El contrato de emisión contiene ciertos covenants a los que se ha obligado la
Sociedad.
Se ha solicitado el registro de los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de
Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange) y han sido admitidos par su
transacción en el Euro MTF Market.
Mediante presentación separada se hará entrega a la Superintendencia de una copia
del prospecto informativo de los bonos de fecha 5 de febrero de 2015 /Offering
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Cencosud S.A.
SAS
Cencosud
NO
Memorandum), del contrato de compraventa de la misma fecha suscrito con los
compradores iniciales de los bonos (Purchase Agreement) y de los contratos de
emisión de cada serie, ambos de fecha 12 de febrero de 2015 (Indentures).
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El suscrito, en su calidad de Gerente Corporativo de Finanzas de Cencosud S.A. (la
“Sociedad”), declara que la información incluida en este formulario es verídica.
Juan Manuel Parada
C.I. N* 21.630.148-K
Gerente Corporativo de Finanzas
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=972e2531d29a9718f678f286a98dd9d8VFdwQmVFNVVRWGxOUkVGNFQwUnJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
