AS
Cencosud
NS
HECHO ESENCIAL
CENCOSUD S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 743
Santiago, 5 de febrero de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Informa respecto de HECHO ESENCIAL Cencosud S.A.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9° e inciso segundo del Artículo 10°, ambos de la
Ley N° 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y
debidamente facultado para ello, informo a esta Superintendencia respecto del siguiente hecho esencial
relativo a la sociedad Cencosud S.A. (la “Sociedad”):
Con fecha de hoy, la Sociedad ha acordado los términos y condiciones para la emisión y
colocación de dos series de bonos en los mercados internacionales por un monto total de USD
1.000.000.000.- (mil millones de dólares de los Estados Unidos de América) con las siguientes
características:
(a) Bonos por un monto total de USD 650.000.000.- (seiscientos cincuenta millones de dólares de
los Estados Unidos de América) con vencimiento a 10 años, con una tasa de interés de colocación de
5,197% y tasa de cupón de 5,150% (los “Bonos 2025”); y
(b) Bonos por un monto total de USD 350.000.000.- (trescientos cincuenta millones de dólares de
los Estados Unidos de América) con vencimiento a 30 años, con una tasa de interés de colocación de
6,632% y tasa de cupón de 6,625% (los “Bonos 2045”).
La emisión y colocación ambas series de bonos se efectuará de conformidad con la normativa
144A del Securities Act del año 1933 de los Estados Unidos de América y su correspondiente Regulation.
De conformidad con la normativa aplicable, los bonos no serán objeto de registro ante la
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y en atención a que no se
efectuará oferta pública de los mismos en Chile, tampoco serán sometidos a registro ante la
Superintendencia de su cargo.
En el transcurso de los próximos días, se espera materializar la emisión y colocación de los bonos
de que da cuenta la presente comunicación, lo que será oportunamente informado como hecho esencial,
de acuerdo a lo establecido en la Circular N° 1072 de esta Superintendencia.
Lo saluda muy atentamente,
Juan Soler Boter
Gerente General Corporativo
de Cencosud S.A.
0:64 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Bolsa de Valparaíso
Representante de los Tenedores de Bonos
Argentina Brasil Chile Colombia Perú Shanghai
Cencosud S.A. Paraná 3617 BR 235, KM 4, S/N – Bairro Sobrado, Av. Kennedy 9001 Calle 175 No 22-13 Calle Augusto Angulo 130 Room 2002, King Tower,
Edificio 200 Nossa Senhora do Socorro ds No 28 Xin Jin Qiao Road
Provincia de Buenos Aires Sergipe, Brasil Las Condes (entrada sótano sur) San Antonio, Miraflores Pudong District, 201206
Argentina CEP: 49160-000 Santiago, Chile Bogotá, Colombia Lima, Perú Shanghai, China
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26ac880d8e96688abec92b1a6bd4ffe8VFdwQmVFNVVRWGxOUkVGNFRsUk5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
