A Cencosud S.A.
Santiago, Febrero 24 de 2011
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros 2011020036381
Avda. Bdo. O’Higgins N° 1449 Piso 1 25/02/2011 – 10:05 Operador: ESALINAS,
Presente dro. inscrip:743v – CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
SUPERINTENDENCIA
“VALORES Y SEGUROS”
De nuestra consideración:
De acuerdo a la Circular N° 1072 de fecha 14 Mayo 1992, adjuntamos Formulario Hecho Esencial por Colocación de Bonos en el Extranjero.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
Santiago Mangiante
Subgerente de Finanzas
CIRCULAR N° 1072 FECHA: 14.05.1992 SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón social: Cencosud S.A.
1.2 Nombre de fantasía: Cencosud S.A.
1.3 RUT: 93.834.000-5
1.4 N. Inscripción Reg. De valores: Insc. En Superintendencia de valores y seguros N° 743
1.5 Dirección: Av. Kennedy 9001 Piso 6
1.6 Teléfono: +56 2 9590741
1.7 Actividades y negocios: Sociedad Holding con negocios de Supermercados, Shopping centers, Servicios financieros, tiendas por departamento y Mejoramiento para el Hogar.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 92 E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10% DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: USD
3.2 Moneda total emisión: USD 750.000.000 (setecientos cincuenta millones con 00/100)
3.3 Portador / a la orden: NA
3.4 Series NA
3.4.1 Monto de la serie NA
3.4.2 N° de bonos: NA
3.4.3 Valor nominal bono NA
3.4.4 Tipo reajuste NA
3.4.5 Tasa de interés: 5.50 %
3.4.6 Fecha de emisión: 20-01-2011
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
20/Jan/2012 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2012 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2013 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2013 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2014 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2014 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2015 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2015 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2016 750.000.000 20.825.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2016 750.000.000 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2017 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2017 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.825.000,00
20/Jan/2018 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jul/2018 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2019 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2019 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2020 750.000.000 5,50% 20.625.000,00 20.625.000,00
20/Jun/2020 750.000.000 5,50% 20.825.000,00 20.625.000,00
20/Jan/2021 100% 0 5,50% 750.000.000 20.625.000,00 770.625.000,00
3.5 Garantías X Si No
3.5.1 Tipo y montos de las garantías Incondicional e irrevocable
3.6 Amortización Extraordinaria X Si No
3.6.1 Procedimientos y fechas: interés devengado + Capital, con cláusula de make-whole a UST + 35 bps.
4.0 OFERTA: Pública X Privada
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN.
5.1 Nombre USA
5.2 Normas para obtener autorización de transar bajo regla 144 regulación S
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1 A futuros tenedores de bonos: N/A, toda comunicación es a través del representante.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos: Estados financieros trimestrales consolidados no auditados y estados financieros anuales consolidados auditados
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales: bono internacional emitido bajo regla 144 regulación S
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:
Derechos: a cobrar intereses y capital de acuerdo al calendario de amortización; a declarar eventos de aceleración (a través del representante o en forma individual si el tenedor representa más del 25% de la tenencia de los bonos), a participar en juntas de tenedores de bonos, a autorizar modificaciones al contrato de emisión (en base a mayoría).
Obligaciones: tributarias en sus países de residencia para estos fines
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Se ha presentado aplicación para comercialización en el Luxemburgo Stock Exchange (en trámite) y con comercialización admitida en el Euro MTF Market.
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información anterior se ajusta a la realidad.
Cencosud S.A.
Nombre
Santiago Mangiante
Cargo
Subgerente de Finanzas
23.474.063-6
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef5f50b31464f661500bb2d6338c282bVFdwQmVFMVVRWGxOUkVGNlRtcE5ORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
