Shopping Centers Cencosud
HECHO ESENCIAL
CENCOSUD SHOPPING S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1164
Santiago, 6 de septiembre de 2019
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa hecho esencial de Cencosud Shopping S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso
segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y la Norma de
Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”),
vengo en informar en carácter de hecho esencial respecto de Cencosud Shopping S.A. (la
“Sociedad”), de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo
siguiente:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó la colocación en el mercado local de los
bonos desmaterializados y al portador que se indican a continuación:
– Bonos Serie C (código nemotécnico BCSSA-C), con cargo a la línea de
bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión bajo el número
940 con fecha 6 de mayo de 2019 (los “Bonos Serie C”). Los Bonos Serie
C se colocaron a una tasa de interés de 0,47%, con vencimiento el 1 de
marzo de 2029.
– Bonos Serie E (código nemotécnico BCSSA-E), con cargo a la línea de
bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión bajo el número
941 con fecha 6 de mayo de 2019 (en adelante los “Bonos Serie E”). Los
Bonos Serie E se colocaron a una tasa de interés de 1,08%, con
vencimiento el 1 de marzo de 2045.
La colocación de los Bonos Serie C se realizó por una suma total de 3.000.000
Unidades de Fomento. La colocación de los Bonos Serie E se realizó por una suma total
de 6.000.000 Unidades de Fomento.
Los fondos provenientes de la colocación de estos bonos se destinarán, en su totalidad, a
prepagar los créditos intercompañía que la Sociedad mantiene actualmente con su matriz
Cencosud S.A.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
German Cerrato
Gerente General
Cencosud Shopping S.A.
c.c. Banco Santander en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4e49e57cd68723164666a0c96dbb739fVFdwQmVFOVVRVFZOUkVVeVRWUmpORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
