HECHO ESENCIAL
CENCOSUD SHOPPING S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1164
Santiago, 20 de mayo de 2019
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente 2019050087644
Comisión para el Mercado Financiero 20/05/2019 09:04 Operador: PAFRANCO
Presente DIVISIÓN CONTROL FINANCIERO VALORES
Ref.: Informa hecho esencial de Cencosud Shopping S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso
segundo del artículo 10% de la Ley N° 13.045, de Mercado de Valores, y la Norma de
Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”),
estando debidamente facultado para ello, vengo en informar en carácter de hecho
esencial respecto de Cencosud Shopping S.A. (la “Sociedad”), de sus negocios, de sus
valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El día viernes 17 de mayo la Sociedad realizó la colocación en el mercado local
de los bonos desmaterializados y al portador que se indican a continuación:
– Bonos Serie A (código nemotécnico BCSSA-A), con cargo a la línea de
bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión bajo el número
940 con fecha 6 de mayo de 2019 (los “Bonos Serie A”). Los Bonos
Serie A se colocaron a una tasa de interés de 1,79%, con vencimiento el
25 de abril de 2029.
– Bonos Serie B (código nemotécnico BCSSA-B), con cargo a la línea de
bonos inscrita en el Registro de Valores de la Comisión bajo el número
941 con fecha 6 de mayo de 2019 (en adelante los “Bonos Serie B”). Los
Bonos Serie B se colocaron a una tasa de interés de 2,24%, con
vencimiento el 30 de abril de 2044.
La colocación de los Bonos Serie A se realizó por una suma total de 7.000.000
Unidades de Fomento. La colocación de los Bonos Serie B se realizó por una suma total
de 3.000.000 Unidades de Fomento.
Los fondos provenientes de la colocación de estos bonos se destinarán, en su
totalidad, a prepagar los créditos intercompañía que la Sociedad mantiene actualmente
con su matriz Cencosud S.A.
Se hace presente que la Sociedad solicitó a la Comisión la habilitación del
Sistema de Entrega de Información en Línea el pasado 14 de mayo (documentos
números 2019050084132, 2019050084131 y 2019050084130); sin embargo, a la fecha,
dicho sistema aún no se encuentra habilitado, por lo que se efectúa esta presentación vía
Oficina de Partes de la Comisión.
C.C.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Germán Cerrato
Gerente General
Cencosud Shopping S.A.
Banco Santander en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=638044a2100b57c7e0cf7fd889369f26VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRucFpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
