HECHO ESENCIAL
GGC/064/2012
Santiago, 10 de octubre de 2012
Entidad : Cementos Bío Bío S.A.
RUT N*91.755.000-K
N’ inscripción : 1755
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Muy señores nuestros:
Conforme a establecido en el artículo 9, en el inciso segundo del artículo 10
de la Ley N%18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N*30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultado al
efecto, cumplo con informar a ustedes como HECHO ESENCIAL que con esta fecha
Compass Cales Fondo de Inversión Privado, en adelante el “FIP”, ha ingresado como
accionista a la sociedad “Bío Bío Cales S.A.”, en adelante “BBC”, filial a través de la cual
Cementos Bío Bío S.A., en adelante la “Sociedad”, ha desarrollado el negocio de la cal.
El FIP suscribió el 33% de las acciones de dicha filial mediante el pago de
$49.656.157.749.-
a)
b)
La incorporación del FIP como accionista contempla:
Que BBC reparta, con cargo a eventuales utilidades, un dividendo anual, no
garantizado, correspondiente al menor valor resultante entre la totalidad de las
utilidades distribuibles de cada ejercicio y los montos que se determinen conforme a
una tabla acordada especialmente al efecto, y que considera un retorno anual para
el FIP, en la forma de un dividendo preferente, de un 8% anual sobre el valor inicial
del aporte de capital efectuado. El exceso de utilidades sobre este dividendo
preferente mínimo corresponderá integramente a Cementos Bío Bío S.A.. Este
dividendo preferente se pagará sólo con cargo a las utilidades que registre BBC, y
será acumulable al o los años posteriores sólo en la medida que ésta genere dichas
utilidades, extinguiéndose dicho derecho – incluso respecto de los dividendos
acumulados – el 1 de abril de 2016 o una vez que ésta se encuentre en condiciones
de cotizar sus acciones a través de una bolsa de valores, lo que ocurra primero.
El Derecho del FIP a forzar al interior del Directorio de BBC, a contar del mes de
mayo de 2015, la decisión de que ésta realice todos y cada uno de los trámites
necesarios para que las acciones de la misma puedan ser transadas, al menos, en la
Bolsa de Comercio de Santiago, incluyendo todos los trámites aplicables que
establezca la Superintendencia de Valores y Seguros.
La Opción de Compra a favor de la Sociedad (call) por la totalidad de las acciones
suscritas por el FIP, en un precio equivalente al monto unitario por acción pagado por
el FIP, reflejado en Unidades de Fomento, más un retorno adicional del 9% anual
compuesto, multiplicado por el número de acciones que se compran. Esta opción de
compra podrá ser ejercida entre esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2016.
Los fondos obtenidos serán utilizados en el pago de las deudas que las
filiales de BBC mantienen con la Sociedad, y serán finalmente destinados integramente por
ésta última, en conjunto con caja disponible, al rescate anticipado del 100% de la deuda
pública que mantiene vigente, todo esto en los términos y condiciones contemplados para el
rescate anticipado de bonos en cada uno de los respectivos Contratos de Emisión de Bonos.
Una vez concretado este rescate anticipado, la Sociedad habrá rebajado su deuda en
alrededor de $54.863.000.000, valor este último que podrá sufrir variaciones de acuerdo al
valor de la Unidad de Fomento a la fecha del prepago.
Quedamos desde luego a vuestra disposición para atender cualquier
información adicional que pudieran requerir en relación a la operación informada.
Sin otro particular, les saludan atentamente,
ente General Corporativo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da94ddc69730885a7b5cbc2fb48b1c15VFdwQmVFMXFSWGROUkVWNlRXcEZOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
