CEM
Santiago, 26 de agosto de 2014
GG – C-060
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
Cem S.A.
Reg. de Valores 013
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En virtud de lo establecido en el Art. 9 e inciso segundo del Art. 10 de la Ley N” 18.045,
sobre Mercado de Valores, y lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la presente comunicamos a ustedes el
siguiente Hecho Esencial:
Que, con fecha 24 de agosto de 2014 y de conformidad a los acuerdos adoptados en el
contrato de idioma inglés denominado “Agreement to Tender” (el Acuerdo para Vender),
de fecha 23 de junio de 2014, Rheem Manufacturing Company, a través de la Sociedad
Rheem Chile SpA (el Oferente), ha publicado en los diarios El Mercurio y La Tercera el
aviso que da inicio a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (la Oferta) del 100% de
las acciones de Cem S.A. (la Sociedad).
La referida oferta tiene las siguientes características principales:
El monto total de la Oferta es de $ 45,394,256.208, moneda nacional (Pesos), a razón
de $ 151,40678 por acción de Cem, pagadero en Pesos.
La Oferta se refiere a todas las acciones emitidas por Cem. La Oferta se realiza en
Chile.
El Oferente pretende adquirir 299.816.536 acciones de Cem, representativas del 100%
del capital accionario de la Sociedad.
Mecanismo de prorrateo: No hay.
cem s.a. logroño 3871 estación central, santiago – chile, casilla 190 correo 2, teléfono: (56-2) 28705000 www.splendid.cl
Condición de éxito: La Oferta está sujeta a la condición de que a lo menos
224.006.581 acciones, equivalentes al 74,71455177% de la totalidad de las acciones
emitidas por Cem sean ofrecidas en venta al Oferente de acuerdo a los términos y
condiciones de la Oferta.
La Oferta se extenderá por un plazo de 30 días corridos, desde el 25 de agosto de
2014 y vencerá a la hora de cierre de las operaciones de la Bolsa de Comercio de
Santiago del día 23 de septiembre de 2014 (la Fecha de Vencimiento).
El detalle y condiciones de la Oferta consta en los avisos de inicio y en el Prospecto
preparado por el Oferente, el cual se encuentra disponible en las oficinas de la
Sociedad y en su página web www.splendid.cl
Saludafos atentamente a Uds.,
José Manuel Barroso Salvestrini
Gerente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d66ebf096ce2b3656cd3337b9768ecb2VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMVRrUlJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
