CEM
Santiago, 24 de Junio 2014
GG – 035
Señores Registro de Valores N* 13
Superintendencia
de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial CEM S.A
Muy señores nuestros:
De conformidad a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 10” de la
Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores, y debidamente facultado por el
Directorio, en su sesión celebrada con fecha 24 del presente, y en razón de
estimar que lo referido a continuación es esencial, respecto de la sociedad y de
sus valores de oferta pública, informamos el siguiente HECHO ESENCIAL de
CEM S.A.
“PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE OPA POR ACCIONES DE CEM S.A
El Presidente da cuenta de que las conversaciones recientes sostenidas con
ejecutivos de la sociedad RHEEM Manufacturing Company, de EEUU, referidas al
interés expresado por ellos en adquirir la propiedad de CEM S.A. a través de un
proceso de OPA, han dado lugar, con fecha de ayer, a la firma de un acuerdo
vinculante denominado AGREEMENT TO TENDER, suscrito por RHEEM
Manufacturing Company y los miembros del grupo controlador de CEM S.A.
El acuerdo alcanzado contempla, entre otras estipulaciones propias de una
operación de esta naturaleza, lo siguiente:
– La venta de las acciones de CEM S.A. se hará a través de un proceso de Oferta
Pública de Acciones (OPA) por el 100% de las acciones emitidas, a ser efectuado
con posterioridad a la realización, por parte del comprador, del correspondiente
Due Diligence.
– El precio de venta de las acciones en la OPA será de, aproximadamente, $ 150
por acción, pagadero de contado, sujeto al resultado del Due Diligence, a ser
efectuado en un plazo estimado de 60 días.
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CEM
– La OPA será declarada exitosa si se adquiere a través de ella un mínimo de 74%
de propiedad de las acciones emitidas.
– Como parte integrante del acuerdo, a petición de los compradores, el grupo
controlador mantendrá un porcentaje minoritario de acciones, inicialmente de un
13%, por un período máximo de tres años.
Una vez finalizada la exposición del Presidente y luego de analizados los
antecedentes por él expuestos, el Directorio adoptó por unanimidad los siguientes
acuerdos:
a) Facultar al Gerente General para hacer entrega al comprador de los
antecedentes requeridos para la realización del correspondiente Due Diligence.
b) Levantar la reserva respecto de esta operación, dar a ella el carácter de Hecho
Esencial y facultar al Presidente y al Gerente General para que actuando
individualmente cualquiera de ellos, efectúen todas las comunicaciones
correspondientes.
JOSE MANUEL BARROSO SALYESTRINI
Gerente Gen
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