Arauco
HECHO ESENCIAL
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 42
Santiago, 13 de junio de 2023
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima denominada Celulosa Arauco y
Constitución S.A. (la “Compañía” o “Arauco”), ambos con domicilio en la Región
Metropolitana, Avenida El Golf N° 150, piso 14, comuna de Las Condes, sociedad inscrita en el
Registro de Valores con el N° 42, RUT N° 93.458.000-1, y estando debidamente facultado,
comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la Compañía y sus negocios, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045, y
en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (la
“Comisión”):
En el día de hoy, la Compañía ha procedido a colocar bonos sustentables en el mercado local,
cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1.- Se trata de Bonos de la Serie “AB”, por una suma total de 5.000.000 de UF, con
vencimiento al día 15 de mayo de 2046. Los intereses se devengarán a contar del 15 de mayo
de 2023 y se pagarán semestralmente, los días 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, a
contar del día 15 de noviembre de 2023. La amortización del capital se efectuará en una sola
cuota pagadera el día 15 de mayo de 2046.
La emisión alcanzó una tasa de colocación de los títulos de 3,33% anual.
Los Bonos de la Serie “AB” devengarán sobre el capital insoluto, expresado en UF, un interés
de cupón del 3,2% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de
180 días, equivalente a una tasa de 1,5874% semestral.
2.- Los Bonos de la Serie “AB” han sido emitidos con cargo a la línea de bonos que se
encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión con el N° 937 con fecha 15 de abril
de 2019.
La emisión y colocación de esta Serie de Bonos “AB” fue aprobada por el Directorio de la
Compañía con fecha 23 de mayo de 2023.
3.- Esta Serie de Bonos cuenta con clasificación de riesgo local de AA/Estables, conforme a
certificado otorgado por las clasificadoras de riesgo Fitch Chile y Feller Rate, ambas de fecha 5
de junio de 2023.
4.- Los agentes colocadores fueron Scotia Corredora de Bolsa Chile Limitada y Santander
Corredores de Bolsa Limitada, empresas con las cuales no existe relación de propiedad.
5.- Otras condiciones relevantes de los Bonos antes mencionados son las siguientes:
1) Los Bonos de la Serie “AB” podrán ser rescatados a partir del día 15 de mayo de 2026.
ii) Los Bonos no tendrán garantía alguna.
iii) Los fondos provenientes de la colocación antes mencionada se destinarán en un 100% a
fines corporativos generales de la Compañía y/o de sus filiales.
Los bonos antedichos tendrán la calificación de “sustentables”, ya que con independencia al
uso de los fondos antes descritos, Arauco destinará un monto equivalente a los recursos que se
obtengan de dicha emisión y colocación, a financiar o refinanciar, en todo o en parte, uno o
más proyectos verdes y sociales seleccionados para efectos de la emisión, de conformidad con
el Sustainability Bond Framework adoptado por la Compañía y publicado en su sitio web.
A
>
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8056e12951c76a449bfb7caed3a134a5VFdwQmVVMTZRVEpOUkVreFRWUlJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1686693601
