A A ASADA
Arauco
HECHO ESENCIAL
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
Inscripción Registro de Valores N“42
Santiago, 13 de mayo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima cerrada Celulosa Arauco y
Constitución S.A. (la “Sociedad”), ambos con domicilio en la Región
Metropolitana, Avenida El Golf N* 150, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago,
sociedad inscrita en el Registro de Valores con el N* 42, RUT N* 93.458.000-1, y
estando debidamente facultado, comunica a usted la siguiente información
esencial respecto de la Sociedad y sus negocios, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9% e inciso 2* del artículo 10% ambos de la Ley N* 18.045, y en la Norma de
Carácter General N* 30 de esa Comisión.
A última hora de ayer, Forestal Arauco S.A.,, filial de la Sociedad, suscribió un
contrato marco (el “Contrato Marco”), mediante el cual se obliga a vender a Vista
Hermosa Inversiones Forestales SpA, sociedad controlada por el fondo BTG
Inversiones Forestales Fondo de Inversión, administrado por BTG Pactual Chile
S.A. Administradora General de Fondos, 461 predios forestales que comprenden
80.489 hectáreas totales, de las cuales 61.742 son hectáreas productivas, por un
valor total de US$385.500.000 (trescientos ochenta y cinco millones quinientos mil
dólares de los Estados Unidos de América), más el IVA correspondiente. Al cierre
de la operación se pagará el precio correspondiente a 431 predios, en tanto que el
precio de los 30 predios restantes será pagado en la medida en que, para cada uno
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Arauco
de ellos, se cumplan ciertas condiciones particulares dentro de los meses
siguientes al cierre; todo lo anterior según el procedimiento establecido en el
mismo Contrato Marco.
El cierre de la operación se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones
suspensivas usuales para este tipo de operaciones, entre las que se encuentra la
autorización por parte de las autoridades de libre competencia.
Una vez cumplidas todas las condiciones, las partes procederían a suscribir las
compraventas de cada predio y, adicionalmente, contratos de suministro y opción
preferente de compra de madera, un contrato de servicios de combate de
incendios y un contrato de servicios transitorios de administración de predios
forestales y gestión de faenas operativas, entre otros documentos.
Se ha estimado preliminarmente que, de producirse el cierre de la operación, ésta
tendrá un efecto positivo en resultados para 2021 ó 2022, según sea la fecha de
cierre, por aproximadamente US$ 192.500.000 (ciento noventa y dos millones
quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) después de impuestos,
por la venta de la totalidad de los predios.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Y
Matías Domeyko Cassel
Vicepresidente Ejecutivo
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
C.C. – Bolsa de Comercio de Santiago. La Bolsa N* 64, Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile. Huérfanos 770, piso 14, Santiago
– Representante de Tenedores de Bonos (Banco Santander). Bandera 140,
Santiago
– Sindicatos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5159a97d3bac08dbc1cf417d24064794VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVMFRucFJNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
